皇甫少華之父皇甫敬乃宋末武將，少華在其父影響之下，自幼習武，精于騎射劍術(shù)。后來少華奉其父皇甫敬之命，來到江南，準備向孟家提親。機緣巧合之下，少華認識了微服出游之鐵穆耳和女扮男裝之孟麗君，三人志同道合，結(jié)拜為兄弟。少華為人戇直，雖與麗君相交，卻不知其偽裝男兒身，因而弄出不少笑話。

由于劉奎壁之介入，孟家被逼提出比箭招親，結(jié)果少華技高一籌，擊敗劉奎璧。誰知劉奎璧懷恨在心，圖毒殺少華，幸得劉奎壁之妹劉燕玉暗中相救，少華才逃過大難。劉奎璧死心不息，誣陷皇甫家與宋朝馀孽互通消息，圖謀造反。少華虎口逃生，卻與女扮男裝逃婚之麗君相遇。少華不知麗君之真正身份，反因自覺對麗君產(chǎn)生微妙感覺，而心中忐忑不安。

少華接到劉奎璧向孟家逼婚之消息，急忙趕往孟家，卻遲來一步，驚聞“孟麗君”刺殺劉奎璧事敗，已投河自盡，少華被 “孟麗君”寧死保節(jié)之行為感動，少華向麗君道出心事，誓言此生不會辜負死去之“孟麗君”；后來二人結(jié)伴上路，遇到各種際遇，二人于不知不覺間產(chǎn)生感情，華以為只是兄弟情，后來更誤會自己愛上男人，致不辭而別。

一次少華受鐵穆耳之囑咐，往赴孟麗君之約，竟見到孟麗君以女兒身出現(xiàn)，方知孟麗君實為女子；少華與麗君結(jié)伴上京，竟對麗君日久生情，加上麗君得知當日之真正吹笛人竟是少華，兩人似有機會沖破感情障礙之際，卻偏偏于此時重遇劉燕玉。少華為報救命之恩，對燕玉處處表示關(guān)懷，卻因而令麗君產(chǎn)生誤會，一怒而去。少華護送燕玉入京后，再次與鐵穆耳、麗君重逢。少華眼見鐵穆耳對麗君有情意，再加上心中不想有負自己未過門之妻子 “孟麗君”，只好把心中感情壓抑。少華處身于孟麗君與鐵穆耳之間，越發(fā)感到情義兩難。

隨著麗君替孟士元平反，劉奎璧父子伏法，少華不忍燕玉被誅連，被逼順從鐵穆耳之意，與燕玉成親。但此時少華卻從孟士元口中得知，眼前這個新科狀元孟麗君，竟然就是自己未過門之妻子，心中所有顧忌一掃而空。誰知麗君竟于此時身份敗露，被九王爺軟禁，少華不惜一切，夜闖王府圖救麗君，卻陷入九王爺預先報下之陷阱式之中。