米哈伊爾·馬爾科維奇·鮑羅廷是蘇聯(lián)威特比斯克省人。1903年加入俄國社會民主工黨（屬布爾什維克），1906年當選為黨的四大代表。此后幾年，在美、英等地的俄國流亡者中間活動。十月革命后回到蘇俄，在外交人民委員會工作。出席了共產(chǎn)國際一大和二大，并于1921年1月出任共產(chǎn)國際駐柏林特使。

　　1923年5月，蘇聯(lián)政府派遣他任中國國民黨的首席政治顧問。10月初，到達廣州，不久被孫中山聘任為國民黨組織訓練員，參與國民黨改組和國民黨組織法、黨章、黨綱等草案的起草工作。10月25日，孫中山在廣州召集國民黨改組會議，鮑羅廷就國民黨改組問題和新制定的新章程草案作了報告。會議聘任他為國民黨中央執(zhí)行委員會顧問。12月底，在國民黨上海執(zhí)委會第一次會議上，提出了國民黨改組的綱領草案。1924年1月，國民黨第一次全國代表大會在廣州舉行，他參加了大會的領導工作，為促成國共合作起了重要作用。1924年10月，孫中山在廣州成立革命委員會，自任會長，任命鮑羅廷為顧問，規(guī)定遇本會長缺席時顧問得有表決權。同年11月，孫中山應馮玉祥邀請北上，他隨同北上，在北京曾兩度訪問馮玉祥。

　　1925年3月12日，孫中山在北京逝世。逝世前，孫要求鮑羅廷向莫斯科轉達他的遺言和致蘇聯(lián)的信。7月1日，中華民國國民政府在廣州成立，任政府高等顧問。1926年2月，離廣州。3月20日蔣介石制造"中山艦事件"。4月底返廣州，與蔣介石多次商談國共合作問題，對蔣介石提出限制共產(chǎn)黨在國民黨內(nèi)活動的種種要求采取了讓步政策，致使爾后的國民黨二屆二中全會通過了蔣所提出限制共產(chǎn)黨的《整理黨務案》九條。北伐軍攻占武漢后，11月12日廣州國民政府決定北遷武漢，鮑羅廷于12月抵武漢。在他建議下，到漢的國民黨中央執(zhí)行委員和國民政府委員組成了臨時聯(lián)席會議代行最高職權。同月，出席了在漢口召開的中共中央特別會議，陳獨秀在會上作的政治報告和會議通過的決議，得到鮑羅廷的認可。蔣介石發(fā)動四一二反革命政變后，鮑羅廷在國民黨政治委員會第十四次會議上提出"戰(zhàn)略退卻"的口號。隨后在中共"五大"會議上，和陳獨秀又提出了向西北發(fā)展的錯誤主張。5月，共產(chǎn)國際給中共發(fā)出緊急指示。6月初政治局會議討論這個指示，鮑羅廷等國際代表表示該指示一時無法執(zhí)行，從而失去了挽救中國革命的最后時機。6月17日，陳友仁正式通知鮑羅廷，武漢國民黨中央已解除他的職務。武漢七一五反革命政變后，共產(chǎn)國際派來接替鮑羅廷的代表羅明納茲到達武漢。7月底，鮑羅廷等返回蘇聯(lián)。