米哈伊爾·馬爾科維奇·鮑羅廷是蘇聯(lián)威特比斯克省人。1903年加入俄國(guó)社會(huì)民主工黨（屬布爾什維克），1906年當(dāng)選為黨的四大代表。此后幾年，在美、英等地的俄國(guó)流亡者中間活動(dòng)。十月革命后回到蘇俄，在外交人民委員會(huì)工作。出席了共產(chǎn)國(guó)際一大和二大，并于1921年1月出任共產(chǎn)國(guó)際駐柏林特使。

　　1923年5月，蘇聯(lián)政府派遣他任中國(guó)國(guó)民黨的首席政治顧問(wèn)。10月初，到達(dá)廣州，不久被孫中山聘任為國(guó)民黨組織訓(xùn)練員，參與國(guó)民黨改組和國(guó)民黨組織法、黨章、黨綱等草案的起草工作。10月25日，孫中山在廣州召集國(guó)民黨改組會(huì)議，鮑羅廷就國(guó)民黨改組問(wèn)題和新制定的新章程草案作了報(bào)告。會(huì)議聘任他為國(guó)民黨中央執(zhí)行委員會(huì)顧問(wèn)。12月底，在國(guó)民黨上海執(zhí)委會(huì)第一次會(huì)議上，提出了國(guó)民黨改組的綱領(lǐng)草案。1924年1月，國(guó)民黨第一次全國(guó)代表大會(huì)在廣州舉行，他參加了大會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)工作，為促成國(guó)共合作起了重要作用。1924年10月，孫中山在廣州成立革命委員會(huì)，自任會(huì)長(zhǎng)，任命鮑羅廷為顧問(wèn)，規(guī)定遇本會(huì)長(zhǎng)缺席時(shí)顧問(wèn)得有表決權(quán)。同年11月，孫中山應(yīng)馮玉祥邀請(qǐng)北上，他隨同北上，在北京曾兩度訪問(wèn)馮玉祥。

　　1925年3月12日，孫中山在北京逝世。逝世前，孫要求鮑羅廷向莫斯科轉(zhuǎn)達(dá)他的遺言和致蘇聯(lián)的信。7月1日，中華民國(guó)國(guó)民政府在廣州成立，任政府高等顧問(wèn)。1926年2月，離廣州。3月20日蔣介石制造"中山艦事件"。4月底返廣州，與蔣介石多次商談國(guó)共合作問(wèn)題，對(duì)蔣介石提出限制共產(chǎn)黨在國(guó)民黨內(nèi)活動(dòng)的種種要求采取了讓步政策，致使?fàn)柡蟮膰?guó)民黨二屆二中全會(huì)通過(guò)了蔣所提出限制共產(chǎn)黨的《整理黨務(wù)案》九條。北伐軍攻占武漢后，11月12日廣州國(guó)民政府決定北遷武漢，鮑羅廷于12月抵武漢。在他建議下，到漢的國(guó)民黨中央執(zhí)行委員和國(guó)民政府委員組成了臨時(shí)聯(lián)席會(huì)議代行最高職權(quán)。同月，出席了在漢口召開(kāi)的中共中央特別會(huì)議，陳獨(dú)秀在會(huì)上作的政治報(bào)告和會(huì)議通過(guò)的決議，得到鮑羅廷的認(rèn)可。蔣介石發(fā)動(dòng)四一二反革命政變后，鮑羅廷在國(guó)民黨政治委員會(huì)第十四次會(huì)議上提出"戰(zhàn)略退卻"的口號(hào)。隨后在中共"五大"會(huì)議上，和陳獨(dú)秀又提出了向西北發(fā)展的錯(cuò)誤主張。5月，共產(chǎn)國(guó)際給中共發(fā)出緊急指示。6月初政治局會(huì)議討論這個(gè)指示，鮑羅廷等國(guó)際代表表示該指示一時(shí)無(wú)法執(zhí)行，從而失去了挽救中國(guó)革命的最后時(shí)機(jī)。6月17日，陳友仁正式通知鮑羅廷，武漢國(guó)民黨中央已解除他的職務(wù)。武漢七一五反革命政變后，共產(chǎn)國(guó)際派來(lái)接替鮑羅廷的代表羅明納茲到達(dá)武漢。7月底，鮑羅廷等返回蘇聯(lián)。