營業(yè)部理財顧問是做什么的?本文提供營業(yè)部理財顧問的崗位職責(zé)例子,包括詳細的工作內(nèi)容及任職要求。

（一）崗位職責(zé)

1、負責(zé)開發(fā)新客戶；銷售公司理財產(chǎn)品等，完成業(yè)績目標(biāo)。

2、維護客戶關(guān)系，解決客戶遇到的問題。

3、完成公司交辦的其他工作。

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（二）崗位要求

1、具有較好的開拓市場能力、溝通和協(xié)調(diào)能力、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)能力；

富有團隊合作精神；具備一般證券執(zhí)業(yè)資格的自然人。

2、有證券、銀行、期貨、保險等相關(guān)工作經(jīng)驗并具備一般證券執(zhí)業(yè)資格的從業(yè)人員。

 

一、崗位職責(zé)：

1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動；

2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；

3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的其他工作。

二、任職條件 ：

1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

2、具有證券從業(yè)資格；

3、具備良好的客戶溝通及團隊協(xié)作的能力；

4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

一、工作內(nèi)容

1、負責(zé)市場開發(fā)工作；
2、負責(zé)向客戶推介公司的各項產(chǎn)品；
3、根據(jù)公司分級分類服務(wù)流程和規(guī)范，負責(zé)個人各下客戶的服務(wù)工作；
4、負責(zé)個人名下客戶的信息維護；
5、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；
6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。


二、我們希望你是什么樣的人？

1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；
2、年齡40歲以下；
3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）
4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通