女媧壽誕，眾仙紛紛趕來祝賀。九尾狐混入天庭，變成太乙真人的模樣，伺機(jī)偷取蟠桃。女媧放出捆妖繩，妖狐終現(xiàn)原形。調(diào)皮的天庭仙童靈珠子（曹駿）與南天門巡值天將楊戩友情甚篤。妖狐施計(jì)騙得靈珠子取來“照世鏡”，利用此鏡引來前輩石磯娘娘幫她松綁，逃出天網(wǎng)。靈珠子闖下大禍，被開除仙籍，貶為凡人，仙體、仙器盡失。

九尾狐在蘇妲己（羅海瓊）身上借尸還魂，不僅迷惑紂王且為害蒼生。靈珠子經(jīng)過輪回，投胎為陳塘關(guān)李靖之子——哪吒，不改調(diào)皮本性，與本地塾師姜子牙意氣相投。太乙真人（史濟(jì)華）奉女媧之命，下凡探哪吒，將兩樣法寶，乾坤圈與七尺混天綾交予他。