至正十七年七月，朱元璋為鞏固和開拓江南戰(zhàn)略基地，在分兵一部攻占江陰、常熟(今屬江蘇)的同時，另部由胡大海率領(lǐng)攻徽州。胡大海率部先下 徽州 績溪(今屬安徽)、徽州 休寧(今屬安徽)剪除徽州兩翼后，揮師直攻徽州。元守城元帥巴爾恩不花及建德路萬戶吳納率兵迎戰(zhàn)，被胡大海擊敗，退守遂安(今浙江淳安西南)，胡大海乘勢攻克徽州。改徽州路為興安府。九月，元苗帥楊完者率兵數(shù)萬自杭州(今屬浙江)攻徽州。時徽州新附，守御器械不備，加之胡大海率兵攻婺源(今屬江西)，城中防御力量薄弱，守將鄧愈采用疑兵之計，大開城門，元軍不敢妄攻。胡大海得知徽州被圍消息后，自婺源兼程回救，城中守兵也從中殺出，在吳軍兩邊夾擊下，苗軍大敗，殺其鎮(zhèn)撫李萬，擒其部將吳辛、董旺等，楊完者率余部逃走，鄧愈等率部乘勝進克婺源。

點評:此戰(zhàn)，朱元璋軍采取除翼孤首的戰(zhàn)法，先下徽州，爾后又以疑兵之策再敗反攻元軍于徽州城下，并乘勢進克婺源，為鞏固應(yīng)天府和爾后向長江上游發(fā)展，創(chuàng)造了有利條件。