大革命時(shí)期，1926年在成城中學(xué)畢業(yè)后，考入桂系武漢隨營(yíng)軍官學(xué)校步兵科（后改為中央軍校武漢分校）第七期，因在政治測(cè)驗(yàn)中有反蔣言論而被開(kāi)除學(xué)籍，乃往福建投蔡廷鍇第19路軍任下級(jí)軍官。

　　土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，1932年隨第19路軍參加淞滬戰(zhàn)爭(zhēng)，失敗后第19路軍被蔣介石調(diào)往福建與紅軍作戰(zhàn)。1933年11月20日，李濟(jì)深等以蔡廷鍇的第19路軍為骨干，領(lǐng)導(dǎo)發(fā)動(dòng)了“福建事變”，受到了蔣介石的嚴(yán)厲鎮(zhèn)壓，兩個(gè)月旋告失敗，第19路軍亦被撤銷。乃脫離所在部隊(duì)，取道上海欲返回家鄉(xiāng)，途中以“共產(chǎn)嫌疑”為名遭到憲兵警察的拘捕。意外地是負(fù)責(zé)審訊的一位憲兵長(zhǎng)官是舊交，竭力勸其以黃埔出身加入軍統(tǒng)，告知過(guò)去一切可以不究，可保證無(wú)罪開(kāi)釋。念及舊交及目前處境，被迫同意試試。1935年正式加入國(guó)民政府軍事委員會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)局供職，任武漢站站員。不久因在同事中有激進(jìn)言論被軍統(tǒng)逮捕審查，送至南京洪公祠1號(hào)，后幸經(jīng)軍統(tǒng)局核心成員“十人團(tuán)”之一的周偉龍保出。這次被關(guān)押的經(jīng)歷，對(duì)其在軍統(tǒng)內(nèi)步步高升產(chǎn)生了重要影響。1936年戴笠派其為軍統(tǒng)貴陽(yáng)郵電檢查所所長(zhǎng)。

　　抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，1937年調(diào)任廣東稅警總團(tuán)查緝股組長(zhǎng)，暫編第八師（由廣東稅警總團(tuán)改編）諜報(bào)隊(duì)少校隊(duì)長(zhǎng)。1940年任軍統(tǒng)廣東省督察。1941年又調(diào)回重慶軍統(tǒng)局任督察室第一科上校科長(zhǎng)。1941年底受戴笠派遣，從四川到南京。1942年4月被安排在汪偽中央軍委任少將科長(zhǎng)，后任少將參議、軍統(tǒng)南京站站長(zhǎng)。此后結(jié)識(shí)曾在汪偽機(jī)關(guān)工作過(guò)的共產(chǎn)黨員徐祖光（即徐楚光，系周鎬湖北同鄉(xiāng)，中央軍校武漢分校步兵科同學(xué)，由中共派遣打入汪偽軍委會(huì)政治部任情報(bào)局上校秘書(shū)、陸軍部第六科上�？崎L(zhǎng)等職）。曾利用自己任職的汪偽軍委會(huì)軍事處第六科掌握軍事物資運(yùn)輸?shù)钠�車和火車車皮，給新四軍運(yùn)送過(guò)鹽和物資，也曾將一些錢款資助過(guò)徐楚光作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，默契的配合早已有之。