咨詢顧問／理財(cái)顧問是做什么的?本文提供咨詢顧問／理財(cái)顧問的崗位職責(zé)例子,包括詳細(xì)的工作內(nèi)容及任職要求。

職責(zé)簡(jiǎn)述：
1、為客戶提供海外投資、定居等專業(yè)咨詢服務(wù)； 

2、進(jìn)行客戶服務(wù)，維護(hù)良好的客戶關(guān)系； 

3、根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)情況，及時(shí)向市場(chǎng)部反饋信息并提出合理建議；

4、抗壓能力強(qiáng)。

1、年齡在23歲以上；

2、對(duì)海外投資有濃厚興趣； 

3、談吐穩(wěn)重，具備優(yōu)秀的溝通能力，較強(qiáng)的親和力，富有敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)合作精神；

4、思路清晰，較強(qiáng)的語言表達(dá)能力，具有良好的銷售技巧； 

5、形象氣質(zhì)佳、有耐心、有責(zé)任感、工作踏實(shí)、富有激情與進(jìn)取心。 

公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體。 使用各類通訊工具及時(shí)跟蹤并處理客戶的反饋意見或建議。 維護(hù)客戶，深度挖掘客戶潛在價(jià)值，并收集客戶相關(guān)信息及需求，根據(jù)客戶及公司情況做出完善及優(yōu)化措施。 能夠依據(jù)平臺(tái)為客戶制作理財(cái)計(jì)劃和投資報(bào)告。 配合公司專家級(jí)講師收集規(guī)整聽課客戶的資料，最終與客戶達(dá)成相關(guān)合作協(xié)議，完成預(yù)定的銷售目標(biāo)。

二、任職要求

年齡在30歲以下，高中以上學(xué)歷（大專以上優(yōu)先）。 口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力。 為人正直有激情，性格堅(jiān)韌且自律性強(qiáng)。 有對(duì)金融行業(yè)的熱情和憧憬，有挑戰(zhàn)高薪的能力和信心。 有證券從業(yè)資格、證券咨詢（軟件）行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取且待遇從優(yōu)考慮。