理財(cái)經(jīng)理助理是做什么的?本文提供理財(cái)經(jīng)理助理的崗位職責(zé)例子,包括詳細(xì)的工作內(nèi)容及任職要求。

理財(cái)經(jīng)理助理：
1、年齡：35周歲及以下
2、學(xué)歷及學(xué)位：全日制本科及以上學(xué)歷，學(xué)士及以上學(xué)位
3、院校：一類本科院校，211、985院校優(yōu)先
4、專業(yè)：經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、數(shù)學(xué)類、理工類
5、相關(guān)專業(yè)有金融行業(yè)投資、理財(cái)、客戶服務(wù)、營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先
6、有證券從業(yè)資格優(yōu)先。
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助投資顧問（理財(cái)經(jīng)理）做好日常的客戶服務(wù)工作；
2、負(fù)責(zé)拓展、開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融產(chǎn)品；
2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；
3、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)。

崗位職責(zé)：

1.根據(jù)公司提供或個人獲得的客戶資源與客戶進(jìn)行電話邀約，挖掘和開發(fā)潛在客戶。

2.對客戶進(jìn)行維護(hù)，提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)。

3.通過參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求：

1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場營銷等相關(guān)專業(yè)，有金融、銀行、保險、市場營銷等實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2.性格外向、坦誠、自信、樂觀，有企圖心，善于同高端客戶打交道。

3.擁有良好的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力。

4.熱愛銷售工作，能夠承受工作壓力，敢于接受挑戰(zhàn)，從事過電話銷售實(shí)習(xí)者優(yōu)先考慮。

崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)對理財(cái)產(chǎn)品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)；
2、合同的掃描整理；
3、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。
崗位要求：
1、統(tǒng)招全日制大專以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、處事細(xì)心謹(jǐn)慎，溝通協(xié)調(diào)能力較好，工作主動性強(qiáng)；
3、英語四級以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者更佳。