1927年秋，國(guó)民軍師長(zhǎng)趙席聘任河州鎮(zhèn)守使，征兵要款，觸犯宗教禁忌，激起穆斯林強(qiáng)烈反對(duì)。

1928年春天，馮玉祥的國(guó)民軍與甘肅河州穆斯林發(fā)生矛盾，國(guó)民軍大規(guī)模清鄉(xiāng)，時(shí)馬寶為馬麒的寧海軍一個(gè)營(yíng)長(zhǎng)，有病休養(yǎng)在河州老家，馬仲英父親馬寶，作為請(qǐng)?jiān)傅拇�表，也被扣留送蘭州，被國(guó)民軍懷疑“通匪”而遭逮捕槍決。在軍校學(xué)習(xí)的馬仲英遂聯(lián)合寧海軍軍官馬騰、馬儀、馬虎山、馬古里拜、馬七三、馬丹巴6個(gè)私逃河州，襲擊了一隊(duì)國(guó)民軍運(yùn)輸隊(duì)，繳獲了大批武器。到達(dá)河州后，召集當(dāng)?shù)貎扇�萬(wàn)民眾建立武裝“黑虎吸馮軍”，自稱司令。因?yàn)楫?dāng)時(shí)只有16歲，被稱為“尕司令”。

馬仲英三度圍攻河州，并且提出“不殺回、不殺漢，專殺國(guó)民軍辦事員”的口號(hào)，先后3次圍攻河州，戰(zhàn)爭(zhēng)一度進(jìn)展到離蘭州僅60公里的牛心山，蘭州為之震動(dòng)，1928年夏末，馮玉祥調(diào)集吉鴻昌、孫連仲、佟麟閣等部，對(duì)馬仲英發(fā)起反攻，激戰(zhàn)7晝夜，馬仲英戰(zhàn)敗，一路撤退到岷州。十二月馬仲英卷土重來(lái)，迅速進(jìn)逼西寧，在遭到青海主席孫連仲部的阻擊后，轉(zhuǎn)而襲取湟源，大肆屠殺漢民，然后退走河西。

1929年農(nóng)歷二月，馬仲英攻占民勤，屠漢民。二月初二日馬仲英進(jìn)城起，至二十一日離城止，屠殺一直沒(méi)有間斷。民勤全城不滿一萬(wàn)人口，被屠殺了四千六百多人，被殺的人絕大多數(shù)是老弱婦孺，不少人跑到廟里以為躲個(gè)活命，不料亦難逃屠殺，其中槍殺的很少，絕大多數(shù)是被亂刀砍死的，更有小孩子被倒提腿劈成兩半的，還有投井死的。婦女被奸，無(wú)一幸免。

劉郁芬得到馬仲英占據(jù)民勤的消息后，即命令駐天水的三十師吉鴻昌部開(kāi)往民勤，進(jìn)行清剿。吉部以急行軍趕到武威，休息了兩天，即向民勤前進(jìn)；馬仲英沿洪水河布置抵抗。二月二十日吉部到達(dá)香家灣，隔河轟炮，馬仲英稍事抵抗即退走。二十一日吉部進(jìn)至民勤縣城西南之十里墩，馬仲英即連夜撤出民勤縣城，向東逃竄。二十二日早晨，吉部進(jìn)城；吉部劉兆祥旅奉命追擊，追至東渠大廟（距縣城一百八十里），馬仲英已入寧夏。至此，吉鴻昌又率李松崐旅由民勤經(jīng)武威、古浪去寧夏清剿。

1929年，馬仲英率部進(jìn)入寧夏，由河州（今甘肅臨夏）率領(lǐng)反馮玉祥的部隊(duì)經(jīng)西寧進(jìn)入河西走廊，進(jìn)入了永昌城，跟著逼近鎮(zhèn)番城（今民勤縣），與吉鴻昌交戰(zhàn)。馬仲英退出鎮(zhèn)番后，進(jìn)入內(nèi)蒙古定遠(yuǎn)營(yíng)，阿拉善旗達(dá)王為馬部供應(yīng)了大批糧草，還贈(zèng)送了一些子彈，力勸馬仲英去攻寧夏，以泄門(mén)致中（時(shí)任寧夏省主席）攻打王爺府的宿怨。這時(shí)，馬仲英還得到寧海鎮(zhèn)守使馬麒、涼州鎮(zhèn)守使馬廷勷和馬廷賢兄弟的暗中支持，馬廷賢率部與其同行。吉軍乘勝追擊，連克小壩、葉盛堡等地，直逼寧夏城。馬仲英為了保存實(shí)力，利于再戰(zhàn)，放火焚毀了馬福祥、馬鴻賓的護(hù)軍使衙門(mén)及其他房產(chǎn)和一些剩余的槍枝彈藥，于1929年6月7日放棄寧夏城，馬仲英向石嘴山敗退時(shí)，路過(guò)平羅，因蘇雨生嚴(yán)密防守，不得進(jìn)城，只好繞道北撤。退到石嘴山。

馬仲英與吉鴻昌二戰(zhàn)寧夏城后，部隊(duì)被馬鴻逵收編。馬仲英自己去了北平。據(jù)說(shuō)曾受到蔣介石的接見(jiàn)，蔣還試圖推薦他去中央軍校學(xué)習(xí)。此間他還加入了中國(guó)社會(huì)主義青年團(tuán)，并以作戰(zhàn)參謀的身份參加中原大戰(zhàn)。

馬仲英知人善任，經(jīng)國(guó)民黨中央正式收編后，一邊整頓軍務(wù)，一面開(kāi)始招賢納士，勵(lì)精圖治。首先他網(wǎng)羅了許多失意文人和政客，如曾擔(dān)任過(guò)縣長(zhǎng)的何鑄九和曾任高等法院院長(zhǎng)的蘇子��；接納一些聞風(fēng)而來(lái)的高級(jí)知識(shí)分子和受?chē)?guó)民黨迫害或受共產(chǎn)黨派遣來(lái)的進(jìn)步青年，如擔(dān)任師部政訓(xùn)主任的楊波清、參謀蘇繼善、秘書(shū)鄔逸民；甚至還有幾個(gè)遠(yuǎn)道而來(lái)的外國(guó)人，如土耳其人凱末爾。其中他的顧問(wèn)兼秘書(shū)長(zhǎng)、留蘇學(xué)生張雅韶對(duì)馬仲英的影響最大。馬仲英在酒泉站穩(wěn)后，經(jīng)常召集酒泉各界代表集會(huì)，每次講話都流露出激進(jìn)的“革命主張”，而張雅韶的講話更為嚴(yán)謹(jǐn)和富有鼓動(dòng)性。

馬仲英的部隊(duì)被馬鴻逵收編后，馬仲英遠(yuǎn)走北平一年即返回寧夏，旋即攜舊部再叛，1930年冬天突然攻取張掖，然后收編部隊(duì)，自稱“甘寧青聯(lián)軍總司令”開(kāi)始擴(kuò)充實(shí)力。馬仲英盤(pán)踞肅州（今酒泉）和甘州（今張掖）引起青海陸軍新編第九師師長(zhǎng)馬步芳的嫉妒，馬步芳遂于1931年夏天進(jìn)攻馬仲英，馬仲英主力遠(yuǎn)在肅州，救援不及而丟失張掖。馬步芳乘勝開(kāi)始進(jìn)攻酒泉，恰在此時(shí)，馬仲英在肅州見(jiàn)到了哈密特使堯樂(lè)博斯，堯樂(lè)博斯勸說(shuō)馬仲英進(jìn)軍新疆。馬仲英正被馬步芳打得很狼狽，于是一拍即合，領(lǐng)兵入疆。

1931年的新疆處于戰(zhàn)亂之中，楊增新遇刺后上臺(tái)的金樹(shù)仁難以威撫新疆，新疆各地反金力量不斷起事，反金力量的主力是哈密農(nóng)民起義軍，這支武裝的頭目是參加過(guò)早年鐵木耳起義的和加尼牙孜，哈密王和擔(dān)任哈密警備旅長(zhǎng)的堯樂(lè)博斯暗中支持他，哈密王為了取得內(nèi)地中央政府的支持，暗中派遣堯樂(lè)博斯赴南京請(qǐng)?jiān)福瑘驑?lè)博斯在去南京的途中于酒泉見(jiàn)到馬仲英，兩人相談很是投機(jī)。馬仲英和堯樂(lè)博斯商議后決定一起入新，共同推翻金樹(shù)仁的政權(quán)。

1931年初夏，馬仲英詐稱“奉命出關(guān)”、“興師援哈”，揚(yáng)言在“三個(gè)月內(nèi)打敗金樹(shù)仁”。5月19日在肅州整裝出發(fā)，當(dāng)時(shí)號(hào)稱3個(gè)縱隊(duì)，每個(gè)縱隊(duì)各有司令1人。實(shí)際上戰(zhàn)斗人員僅有400多人，槍支僅90余支，連同家屬、勤雜人員也不過(guò)500多人。馬仲英計(jì)劃在15天內(nèi)趕到哈密，但是到達(dá)星星峽附近時(shí)，糧草耗盡，馬仲英臨時(shí)決定夜襲星星峽，繳獲了部分槍械和糧草。然后兵分兩路，一路奔沁城，一路沿大路直去哈密東郊的黃蘆崗。

哈密有三城，回城在南，漢城在北，漢城又有新老城之分，老城在新城和回城之間，文武官署均在此地，新城和老城之間防線很長(zhǎng)。老城東南兩門(mén)和新城北門(mén)毫無(wú)屏障。當(dāng)時(shí)漢城駐軍為朱瑞墀的一個(gè)師，部下有步、騎、炮、機(jī)槍等13個(gè)連。朱瑞墀鎮(zhèn)守新城，熊發(fā)友守衛(wèi)老城。

馬仲英進(jìn)駐黃蘆崗后，與加尼牙孜部的配合，馬仲英的參謀長(zhǎng)吳英琦率領(lǐng)先鋒夜襲哈密，一舉攻克回城，開(kāi)始對(duì)漢城猛烈攻擊。熊發(fā)友見(jiàn)勢(shì)不好準(zhǔn)備投降，被朱瑞墀阻止。朱瑞墀認(rèn)為馬部雖然驍勇善戰(zhàn)，但是沒(méi)有重武器，必不利于攻城，果然在金軍嚴(yán)密防守下，哈密未破。

馬仲英的第36師師部駐扎酒泉肅州鎮(zhèn)守使官署，下設(shè)軍需、軍法、政訓(xùn)、參謀、軍械、軍醫(yī)、秘書(shū)、副官八處。并設(shè)立直屬教導(dǎo)連，由馬仲英的弟弟馬仲杰任連長(zhǎng)，專門(mén)培訓(xùn)優(yōu)秀青年，準(zhǔn)備培養(yǎng)為部隊(duì)的軍官。又設(shè)專門(mén)的被服廠、軍械修理廠等后勤單位，儼然從“匪”轉(zhuǎn)變?yōu)橐恢д��?guī)部隊(duì)。但是其部隊(duì)仍然沿用舊習(xí)，全部用綽號(hào)作為番號(hào)，如“牛肉團(tuán)”、“歪嘴團(tuán)”、“黑鷹團(tuán)”、“是非團(tuán)”、“棗騮團(tuán)”、“鴨子營(yíng)”、“黑漢旅”等，其騎兵以馬的毛色編隊(duì)，如“黑馬隊(duì)”、“白馬隊(duì)”、“花馬隊(duì)”、“棗騮隊(duì)”等，依然一副流寇作風(fēng)。后來(lái)經(jīng)過(guò)馬仲英大力整頓，強(qiáng)征當(dāng)?shù)剞r(nóng)民子弟入伍，得眾3000，編為2個(gè)旅，由馬仲杰（馬仲英的弟弟）和馬虎山（馬仲英的姐夫）分別擔(dān)任旅長(zhǎng)。從此軍容整齊、指揮統(tǒng)一。

1932年，金樹(shù)仁任用盛世才進(jìn)剿和加尼牙孜的哈密軍。和加尼牙孜再次請(qǐng)馬仲英入疆。馬派手下馬世明、馬全祿率部進(jìn)入新疆，分別攻占吐魯番和襲擊迪化。

1933年1月，天寒地凍，馬仲英親率主力3000人由酒泉出發(fā)，第二次進(jìn)入新疆。在他出發(fā)之前先期抵達(dá)的馬世明和馬全祿已經(jīng)和和加尼牙孜一起，將戰(zhàn)火燃遍整個(gè)東疆，其中馬全祿部在1932年末進(jìn)抵迪化附近的南山。當(dāng)時(shí)盛世才正督率省軍在鄯善和吐魯番一帶和馬世明、和加尼牙孜纏斗，因而迪化兵力空虛，城內(nèi)一片恐慌。金樹(shù)仁慌忙成立警備司令部，自己親自披掛上陣任司令，又成立城防指揮部統(tǒng)一指揮，“保衛(wèi)迪化”。1932年12月，省軍一團(tuán)在芨芨糟子堵截馬全祿，1933年1月25日，正是馬仲英經(jīng)星星峽向哈密進(jìn)軍的時(shí)候，馬全祿指揮精銳騎兵突襲省軍，省軍堵截部隊(duì)大敗，僅有百人生還。消息傳到迪化，全城震動(dòng)，1月29日，迪化關(guān)閉大部分城門(mén)，僅留東門(mén)一處進(jìn)出。同時(shí)金樹(shù)仁命商團(tuán)荷槍實(shí)彈守衛(wèi)城池，迪化所有店鋪關(guān)門(mén)歇業(yè)，郵政業(yè)務(wù)也隨之停止，“風(fēng)聲鶴唳，一夕數(shù)驚”。迪化城內(nèi)僅有省軍700余和歸化軍（流竄新疆被收編的白俄）300多人，為了增加兵員，省府辦公

2月19日，馬全祿率領(lǐng)騎兵數(shù)百人開(kāi)始在迪化四郊神出鬼沒(méi)，不斷進(jìn)行騷擾和進(jìn)攻。戰(zhàn)斗主要發(fā)生在迪化西門(mén)外的西大橋和紅山嘴一帶，從2月21日起，戰(zhàn)斗不止，馬全祿一度進(jìn)入紅山嘴，攻占了小校場(chǎng)的無(wú)線電臺(tái)、北門(mén)外高地和西大橋一帶。雙方在西大橋開(kāi)始激戰(zhàn)，省軍為了奪回?zé)o線電臺(tái)，竟將這里的民房付之一炬，23日，馬全祿不支退走，戰(zhàn)斗暫時(shí)告一段落，然而迪化“伏尸遍野，目不忍睹”，僅3月4日當(dāng)?shù)卮壬茩C(jī)構(gòu)就運(yùn)出尸體千余�？梢�(jiàn)當(dāng)時(shí)戰(zhàn)斗之激烈。

馬全祿攻迪化不克，遂轉(zhuǎn)而四處襲擊迪化郊縣，盛世才率軍回守迪化，經(jīng)常被馬全祿的四處騷擾搞得疲憊不堪，往往是一處戰(zhàn)斗未完，另一處戰(zhàn)斗又起，疲于奔命。這種局面正是馬仲英所希望看到的。馬仲英自從第一次入疆后，潛心研究再次入疆的計(jì)劃，馬全祿在迪化四郊的游擊戰(zhàn)，正是實(shí)現(xiàn)這一計(jì)劃的關(guān)鍵。

馬仲英西出星星峽，一路順利抵達(dá)哈密，在這里他召開(kāi)了一個(gè)高級(jí)軍事會(huì)議，在會(huì)議上他宣布了自己的龐大計(jì)劃：馬全祿繼續(xù)牽制省軍主力于迪化周?chē)�，哈密馬軍主力兵分兩路，一路出哈密，沿天山南路，直取鄯善、吐魯番，再進(jìn)取迪化；另一路從鎮(zhèn)西沿木壘河、奇臺(tái)西進(jìn)，在迪化和第一路及馬全祿部會(huì)合共同攻占迪化。而馬仲英則以陸軍新編36師的名義坐鎮(zhèn)哈密指揮全局。

3月，兩路大軍開(kāi)始行動(dòng)，堯樂(lè)博斯的南路一路未經(jīng)歷大的戰(zhàn)斗，順利占領(lǐng)了吐魯番。但是馬仲杰（馬仲英寵愛(ài)有加的弟弟）的一路卻不太順利，馬仲英自哈密出發(fā)后，沿途張貼《為討伐金樹(shù)仁告新疆民眾書(shū)》，羅列金樹(shù)仁十大罪狀，宣揚(yáng)36師“奉中央命令”“志在排解糾紛，挽救危局，使同胞出水火之厄”，號(hào)召當(dāng)?shù)厝罕娭С肿约�，因時(shí)政府主席，由于盛世才把持新疆省軍大權(quán)，在政變關(guān)鍵時(shí)刻又支持政變，因而被推選為新疆督辦。

1933年1月，馬仲英率領(lǐng)6000多人進(jìn)軍新疆，占領(lǐng)新疆東部。4月12日，迪化金樹(shù)仁手下的歸化軍（白俄軍隊(duì)）和東北抗日義勇軍舊部反叛，推盛世才為新疆督辦。盛世才被推選為督辦后，馬上就讓人感受到他的陰冷風(fēng)格。首先他派人與馬全祿的部下馬德祥勾結(jié)，用高官厚祿相利誘，唆使馬德祥殺死馬全祿，進(jìn)而收編馬全祿余部2000多人，從而消除了威脅迪化的一大威脅。然后盛世才又利用馬仲英和和加尼牙孜因?yàn)榉峙鋺?zhàn)利品而發(fā)生的分歧和矛盾，以劃分南疆給和加尼牙孜為代價(jià)，誘使和加尼牙孜與馬仲英脫離關(guān)系，這樣和馬聯(lián)盟瓦解，馬仲英從此失去了當(dāng)?shù)夭糠稚贁?shù)民族頭目的支持，這成為后來(lái)馬仲英無(wú)法在南疆立足的重要原因，由此可見(jiàn)盛世才的謀略。

紫泥泉位于孚遠(yuǎn)和阜康之間，阜康距離迪化十分近，在孚遠(yuǎn)通向阜康的大路上有個(gè)三臺(tái)鎮(zhèn)，三臺(tái)的西邊就是紫泥泉，這里是從哈密經(jīng)不放松軍事防備。從5月開(kāi)始，盛世才開(kāi)始調(diào)集大批省軍向阜康方向集中，，到6月中旬，先后抵達(dá)紫泥泉地區(qū)的部隊(duì)有：

第一路軍 指揮官鄭潤(rùn)成，兵力1400人

第二路軍 指揮官柴秀齡，兵力900人

第三路軍 指揮官巴平古特，這是在迪化的白俄歸化軍主力，兵力有1000人

第四路軍 指揮官劉萬(wàn)奎，綽號(hào)劉快腿，原來(lái)是東北土匪，后跟隨蘇炳文率部下抗日，失敗后經(jīng)蘇聯(lián)進(jìn)入新疆。兵力有500人

第五路軍 指揮官?gòu)堌剐�，兵�?50人

第六路軍 指揮官哈良玉，兵力700人

炮兵 指揮官楊炳森，兵力300人

敢死隊(duì) 指揮官白玉，兵力400人

機(jī)槍隊(duì) 指揮官王丕綱，兵力260人

此外還有裝甲車(chē)隊(duì)、輜重隊(duì)、衛(wèi)生隊(duì)和無(wú)線電臺(tái)等。

馬仲英部大約有7000多人，駐扎在哈密、奇臺(tái)和孚遠(yuǎn)一線。在5月占領(lǐng)孚遠(yuǎn)后，新疆臨時(shí)政府曾經(jīng)與馬仲英進(jìn)行接觸，商談和平解決的辦法，此時(shí)盛世才已經(jīng)成功分化了和加尼牙孜，軍中大批軍官尤其是歸化軍強(qiáng)烈主戰(zhàn)，而馬仲英一路進(jìn)展順利，盡管軍中阿訇希望和平，但眾多軍官也主張繼續(xù)戰(zhàn)爭(zhēng)，在這樣的氛圍中雙方的和平談判最后不了了之。

1933年6月7日，盛世才手下的歸化軍從阜康開(kāi)始向紫泥泉方向推進(jìn)，同時(shí)，已經(jīng)和盛世才有密約的和加尼牙孜也開(kāi)始帶領(lǐng)部下脫離馬仲英向紫泥泉移動(dòng)，馬仲英為了保護(hù)孚遠(yuǎn)外郊，被迫推進(jìn)到紫泥泉，于6月8日晚到達(dá)并開(kāi)始布防。馬仲英打算利用紫泥泉村進(jìn)行掩護(hù)，進(jìn)可攻擊，退可防守。而盛世才的戰(zhàn)術(shù)打算利用自己優(yōu)勢(shì)兵力，直接進(jìn)攻當(dāng)面對(duì)手，并在這一地帶對(duì)馬仲英進(jìn)行包圍而加以殲滅，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)戰(zhàn)役目的，盛世才制定了如下作戰(zhàn)方案：

以第四路劉快腿部加機(jī)槍兩連并鋼甲車(chē)隊(duì)，占領(lǐng)乾溝南北，誘使馬軍進(jìn)攻，然后堅(jiān)決就地抵抗阻擊；第三路歸化軍之騎兵掩護(hù)第四路的右翼，第六路騎兵掩護(hù)第四路左側(cè)，當(dāng)全線總攻時(shí)兩支騎兵威脅馬軍兩翼并包圍敵軍；第五路、第二路為二線部隊(duì)，其中第五路沿公路右線攻擊前進(jìn)，第二路則沿公路左線進(jìn)攻，隨時(shí)援助第四路發(fā)起中央進(jìn)攻；第一路和敢死隊(duì)、其他機(jī)槍隊(duì)為總預(yù)備隊(duì)，同時(shí)炮兵受命集中炮火炮擊紫泥泉村，掩護(hù)步兵推進(jìn)。

4月12日下午4點(diǎn)30分，劉快腿部開(kāi)始與馬仲英部隊(duì)發(fā)生接觸，雙方立即開(kāi)始激烈交戰(zhàn)。馬仲英的部隊(duì)氣勢(shì)兇猛，潮水般一批批沖向省軍陣地，省軍用機(jī)槍和裝甲車(chē)等重火力頑強(qiáng)抵抗，然而馬軍不在乎兵員傷亡，沖在前面的人剛剛被射中倒下，后面就有更多的人補(bǔ)上，給省軍造成很大的心理壓力，省軍陣地?cái)?shù)度被馬軍騎兵突破，盛世才在前沿指揮作戰(zhàn)險(xiǎn)些被活捉。盛世才后來(lái)心有余悸地回憶說(shuō)這是他一生中最危險(xiǎn)的一仗。但是負(fù)責(zé)堅(jiān)守省軍中央陣地的劉快腿500精兵發(fā)揮了極大作用，劉快腿的部下多為他當(dāng)年在東北做土匪時(shí)訓(xùn)練的神槍手，槍法嫻熟，百發(fā)百中，彈無(wú)虛發(fā)。每次馬軍騎兵從兩側(cè)突破陣地時(shí)，都被這些槍手準(zhǔn)確的射擊命中騎手頭部而斃命。如此交戰(zhàn)不久，馬軍即傷亡達(dá)400余人。馬軍第一線士兵多為進(jìn)入哈密后補(bǔ)充新兵，戰(zhàn)斗力不如跟隨馬仲英入疆的3000甘肅子弟兵，此時(shí)見(jiàn)傷亡巨大，開(kāi)始畏縮不前，省軍趁機(jī)開(kāi)始發(fā)起總攻，前進(jìn)到紫泥泉村附近，雙方又發(fā)生激戰(zhàn)。馬軍二線部隊(duì)部署在村莊周?chē)�，開(kāi)始頑強(qiáng)阻擊省軍的進(jìn)攻。不久，天色漸暗，陰云密布，大雨滂沱，并不時(shí)突降冰雹，氣溫驟然降至零度以下，士兵無(wú)法繼續(xù)戰(zhàn)斗，省軍遂停止進(jìn)攻，雙方對(duì)峙了一夜。

馬軍出奇臺(tái)均配發(fā)單衣褲，在當(dāng)夜雨雪紛飛中，凍死很多，即使挺過(guò)寒夜者也是雙手凍僵，幾乎無(wú)法繼續(xù)持槍射擊。而省軍士兵配發(fā)皮衣，因而能夠堅(jiān)持。第二天拂曉，修整了一夜的省軍又一次發(fā)起猛烈攻勢(shì)，不給馬軍絲毫喘息的機(jī)會(huì)。戰(zhàn)斗開(kāi)始不久馬軍又傷亡200多人，馬仲英衛(wèi)隊(duì)營(yíng)近500人原為省軍，在孚遠(yuǎn)投降馬仲英，無(wú)力再戰(zhàn)，當(dāng)即借助天色昏暗于陣前投降省軍，致使馬軍陣地出現(xiàn)一個(gè)大缺口，防線隨即崩潰，馬軍全軍潰退。馬仲英率自己從甘肅帶進(jìn)新疆的3000士兵，沿公路一路東逃，經(jīng)木壘河翻越天山南下吐魯番。省軍追兵則于14日勝利占領(lǐng)奇臺(tái)。

此次戰(zhàn)斗，盛世才大獲全勝，擊斃馬軍600多人，繳獲槍支1000多支，子彈30000多發(fā)，自己僅有300人的傷亡。馬仲英南逃吐魯番卻是出乎盛世才的預(yù)料，盛世才在戰(zhàn)斗勝利后命令參謀長(zhǎng)陳中率騎兵追擊，原以為馬仲英會(huì)東撤哈密，然后背靠自己甘肅的老地盤(pán)，進(jìn)可攻，退可守，如此以來(lái)，其仍然是新疆治安之大患，卻不料馬仲英會(huì)南下。

馬仲英之南下的確令人費(fèi)解，縱然吐魯番有馬世明活動(dòng)，但也斷不可自絕退路，喪失回旋余地。況且與和加尼牙孜決裂后，已經(jīng)失去大半當(dāng)?shù)孛癖姷闹С郑�再南下吐魯番，無(wú)疑自尋死地。如果是擔(dān)心和加尼牙孜會(huì)在哈密斷其后路，那倒不必，因?yàn)楣�密�?dāng)時(shí)還有馬軍數(shù)百駐扎（這些官兵在馬仲英南下后歷盡千辛萬(wàn)苦回到甘肅，隨即被馬步芳繳械遣散），而且和加尼牙孜主力也在紫泥泉附近做壁上觀，哈密實(shí)際并沒(méi)有多少兵力。因此解釋他的南下，只能是其年輕氣盛，為了顏面不愿回甘肅寄居馬步芳籬下而已。此后馬仲英盤(pán)踞吐魯番，糾集力量再戰(zhàn)迪化，雖然聲勢(shì)浩大，但一遭失利，則前后退路全無(wú)，只得狼狽西去，為最后的失敗埋下了伏筆

正當(dāng)盛世才和馬仲英在紫泥泉大打出手的時(shí)候，國(guó)民政府赴新疆宣慰使、參謀本部次長(zhǎng)黃慕松于1933年6月6日抵達(dá)迪化。黃慕松此行新疆肩負(fù)南京國(guó)民政府的重任，也即平息新疆內(nèi)亂，將新疆納入國(guó)民政府的真正管轄中，從而一改從楊增新開(kāi)始的新疆“名附中央，實(shí)為割據(jù)”的局面。

盛世才為了東路與馬仲英的交戰(zhàn)，與黃慕松見(jiàn)面后匆匆離去，但他遍布迪化的耳目卻在時(shí)刻監(jiān)視著黃慕松的一舉一動(dòng)。紫泥泉戰(zhàn)斗后，盛世才在奇臺(tái)捕獲了跟隨馬仲英入疆的日本人大西忠，大西忠，化名于華亭，根據(jù)當(dāng)時(shí)在馬仲英部擔(dān)任高級(jí)參謀的楊波清回憶，大西忠精通破譯電報(bào)密碼，在經(jīng)甘肅去新疆途中被馬部士兵擒獲，后留在36師參謀部專門(mén)負(fù)責(zé)情報(bào)工作，由于此人漢語(yǔ)不流利，很多人懷疑他是日本間諜。馬仲英從奇臺(tái)敗退時(shí)，專門(mén)命令軍法處四處搜殺此人，但由于大西忠躲藏起來(lái)未果。盛世才捕獲大西忠后，利用大西忠破譯了黃慕松與南京國(guó)民政府的來(lái)往電報(bào)，因而對(duì)黃慕松了如指掌。

盛世才攫取412政變的果實(shí)后，憑借軍事實(shí)力逐步排擠412政變發(fā)起人，勢(shì)必引起這個(gè)集團(tuán)的不滿。當(dāng)初發(fā)起推翻金樹(shù)仁政權(quán)的督辦行營(yíng)參謀長(zhǎng)陳中、省政府秘書(shū)長(zhǎng)陶明樾，省軍航空學(xué)校校長(zhǎng)李笑天等人在黃慕松到來(lái)之后，紛紛向黃慕松靠攏，希望通過(guò)中央大員的渠道取得國(guó)民政府的支持，從而限制盛世才權(quán)利的膨脹。同時(shí)黃慕松為了實(shí)現(xiàn)國(guó)民政府的意圖，精心炮制了一個(gè)撤督辦成立軍事委員會(huì)的方案，也就是撤消盛世才為督辦的新疆邊防督辦公署，代之以新疆軍事委員會(huì)，容納和加尼牙孜、原金樹(shù)仁政權(quán)殘余、入疆之東北抗日義勇軍、馬仲英、伊犁屯墾使張培元等為委員，以盛世才為委員長(zhǎng)。黃慕松希望通過(guò)這個(gè)方案即限制盛世才的權(quán)利，又可以平息遍及全疆的動(dòng)亂。但是黃慕松的一廂情愿與盛世才的打算有著根本的差異。盛世才拋棄國(guó)民革命軍參謀部的工作來(lái)新疆就有野心，不到3年眼見(jiàn)已經(jīng)成為半個(gè)新疆王，自然不會(huì)撒手。

1933年6月下旬，盛世才突然停止追擊馬仲英。匆匆?guī)вH信部隊(duì)返回迪化。6月25日傍晚以開(kāi)會(huì)名義將陳中、陶明樾、李笑天三人擒獲，隨即當(dāng)場(chǎng)槍決。這一血腥手段果然收效顯著，新疆臨時(shí)省政府主席劉文龍嚇的嚎啕大哭要求辭職，省府辦公人員一致向黃慕松要求收回撤除邊防督辦公署的計(jì)劃。另一方面，盛世才暗中指示手下四處散布黃慕松與馬仲英勾結(jié)，同時(shí)又公開(kāi)宣布大西忠實(shí)為日本間諜，馬仲英乃“日本帝國(guó)主義走狗”，言外之意黃慕松與馬仲英接觸實(shí)際是在為日本帝國(guó)主義張目。這一點(diǎn)十分重要，因?yàn)榇藭r(shí)從塔城輾轉(zhuǎn)回國(guó)的東北抗日義勇軍正在陸續(xù)向迪化集中，準(zhǔn)備回撤關(guān)內(nèi)繼續(xù)抗日，此言論一出激起果然東北義勇軍義憤，后來(lái)從蘇聯(lián)歸來(lái)的義勇軍大部分留在新疆卷入了內(nèi)戰(zhàn)，在隨后不到半年的戰(zhàn)爭(zhēng)中，付出了約5000人的生命，但是接著盛世才統(tǒng)治新疆的10多年中，喪生于盛世才黑暗統(tǒng)治中的竟多達(dá)10000余人，這不能不說(shuō)是東北抗日義勇軍的悲哀，也使人更加痛恨盛世才的陰險(xiǎn)狡詐（1944年盛世才回內(nèi)地后，原東北義勇軍舊部為報(bào)仇，四處尋機(jī)刺殺盛世才，搞得他深居簡(jiǎn)出，即便后來(lái)隨國(guó)民黨敗軍逃至臺(tái)北，也輕易不敢拋頭露面，義勇軍舊部殺盛世才不成，轉(zhuǎn)而去蘭州將盛世才岳父一家老少滿門(mén)刺殺，還在墻壁上用鮮血寫(xiě)道：十年冤仇一日雪，可見(jiàn)盛世才在新疆激起民憤有多大）。

殺害412政變領(lǐng)導(dǎo)人后，黃慕松便被盛世才軟禁在迪化，威逼之下黃慕松只好向南京拍發(fā)電報(bào)：“新疆僻處強(qiáng)鄰，情形復(fù)雜，隱憂四伏，非定重心難期安靜。查臨時(shí)督辦盛世才，臨時(shí)主席劉文龍，辛苦維持，業(yè)經(jīng)數(shù)月，擬請(qǐng)中央既予真除，庶名位既正，責(zé)任更專，有裨時(shí)局，殊非淺鮮，伏祈鑒核，迅賜發(fā)表，以定人心”，心滿意足的盛世才方釋放黃慕松。

新疆事態(tài)的急劇變化，尤其是盛世才槍殺三人震驚全國(guó)，一時(shí)間輿論嘩然，連蔣介石和汪精衛(wèi)都不得不紛紛表態(tài)，發(fā)表對(duì)新疆時(shí)局的看法，時(shí)任南京國(guó)民政府行政院長(zhǎng)的汪精衛(wèi)在1933年7月10日提出了解決新疆問(wèn)題的三大原則，第一是外交要統(tǒng)一于中央；第二是軍事要統(tǒng)一于中央；第三是宗教要自由，民族要平等。馬仲英于7月11日致國(guó)民政府，表示服從中央。盛世才、劉文龍也在7月20日致電蔣介石和汪精衛(wèi)表示服從。于是南京國(guó)民政府于1933年8月1日行政院第118次會(huì)議上無(wú)可奈何地任命劉文龍為新疆省主席，盛世才兼邊防督辦，張培元兼伊犁屯墾使及陸軍新編第八師師長(zhǎng)。

盛世才殺害陳中等三人，震懾了迪化反對(duì)自己的異己，又軟禁了黃慕松，遂又開(kāi)始考慮對(duì)付心腹大患馬仲英。馬仲英自紫泥泉敗退吐魯番后，養(yǎng)精蓄銳，一方面東出鄯善，圍攻奇臺(tái)；另一方面派遣馬世明重新返回迪化近郊騷擾，同時(shí)命令早先進(jìn)抵阿山附近的馬赫英進(jìn)逼塔城，還分出少量兵力西去喀什，意在創(chuàng)造更大的地盤(pán)。馬世明返回南山后，派人刺殺了早先反叛的馬德祥，糾集舊部再次騷擾迪化郊區(qū)。盛世才再次調(diào)派東北義勇軍和歸化軍在水西溝一帶圍剿馬世明，馬世明一戰(zhàn)即退，1933年7月9日伏擊追擊的東北義勇軍，擊斃了其指揮劉快腿，迪化局勢(shì)再度緊張起來(lái)。

迫于內(nèi)外壓力，盛世才被迫施展手腕，假意與馬仲英和談，這和兵困馬乏的馬仲英不謀而合。雙方代表先后在吐魯番和迪化多次會(huì)晤，其中馬仲英代表張雅韶還與盛世才在迪化徹夜長(zhǎng)談。盛世才提出任命馬仲英為東疆警備總司令，指定哈密為其防區(qū)，而馬仲英卻提出南北疆分治，馬占南疆，盛占北疆，各不相犯。雙方分歧很大，和談一度陷于僵局。

汪精衛(wèi)三條準(zhǔn)則公布后，態(tài)度強(qiáng)硬的馬仲英突然轉(zhuǎn)變，因?yàn)閲?guó)民政府已經(jīng)正式承認(rèn)了盛世才的地位，同時(shí)也沒(méi)有忘記遠(yuǎn)在伊犁的張培元，而唯獨(dú)沒(méi)有提及馬仲英，馬仲英雖然年輕，但也知道再固執(zhí)己見(jiàn)則師出無(wú)名，因此他完全接受了盛世才提出的和平條件。

然而歸順盛世才的和加尼牙孜卻仍然在托克遜一帶繼續(xù)和馬世明交戰(zhàn)，馬軍一舉殲滅和加尼牙孜大半，和加尼牙孜狼狽退往焉耆。盛世才見(jiàn)勢(shì)不妙，連忙派員攜巨款趕去犒賞，但和加尼牙孜部下戰(zhàn)斗力低下，不久又被馬世明擊敗，被迫逃去庫(kù)車(chē)。馬仲英對(duì)和加尼牙孜進(jìn)攻馬世明十分惱怒，認(rèn)為是盛世才故意指使，于是借故不肯離開(kāi)吐魯番去哈密赴任。

在盛世才和馬仲英相互猜忌的時(shí)候，1933年9月2日，南京國(guó)民政府外交部長(zhǎng)羅文干抵達(dá)迪化，羅文干此行名義上是視察新疆事務(wù)，事實(shí)上是想繼續(xù)履行黃慕松未完成的任務(wù)。9月8日，羅文干在迪化參加了盛世才和劉文龍的就職儀式，9月9日即匆忙趕赴吐魯番與馬仲英會(huì)商，9月13日，說(shuō)服了馬仲英的羅文干趕回迪化通過(guò)電報(bào)向南京行政院匯報(bào)情況。9月19日南京行政院第116次會(huì)議上再次討論新疆事態(tài)，9月26日行政院第127次會(huì)議，由汪精衛(wèi)主持，最終對(duì)新疆省政府進(jìn)行了改組，任命劉文龍、盛世才、張培元、朱瑞墀、馬仲英、和加尼牙孜等13人為省府委員，這個(gè)名單后經(jīng)國(guó)民黨中央政治會(huì)議第377次會(huì)議認(rèn)可，由行政院發(fā)表。

然而盛世才對(duì)此頗有微詞，在羅文干赴吐魯番會(huì)晤馬仲英的時(shí)候，盛世才就明確反對(duì)任命馬仲英為省府委員，9月15日，羅文干即將離開(kāi)迪化回內(nèi)地的時(shí)候，盛世才突然召開(kāi)了一個(gè)軍事會(huì)議，在會(huì)議上，以歸化軍巴平古特為首的主戰(zhàn)派氣焰囂張，這恰好和盛世才內(nèi)心想法相符。于是會(huì)議一結(jié)束，盛世才突然將馬仲英派駐迪化的代表張雅韶等三人拘押，1933年9月16日盛世才向南京國(guó)民政府發(fā)報(bào)，把挑起戰(zhàn)爭(zhēng)的罪過(guò)推給馬仲英，使羅文干長(zhǎng)時(shí)間辛苦奔波的和平斡旋結(jié)果化為烏有，后來(lái)羅文干對(duì)采訪的記者哀嘆道：“余至此束手無(wú)策，功虧一簣，良堪嘆息�！�

其實(shí)對(duì)盛世才不滿者并非馬仲英一人，早先被金樹(shù)仁撤去東路剿匪總指揮此時(shí)在伊犁割據(jù)一方的張培元也強(qiáng)烈反對(duì)盛世才。9月28日，借道蘇聯(lián)返回內(nèi)地的羅文干來(lái)到伊犁，為張培元舉行就職儀式，儀式后羅文干將和平要求向張培元全盤(pán)托出，希望張培元與省方合作，團(tuán)結(jié)一致。而張培元毫不留情地回答：“我就不讓盛世才當(dāng)邊防督辦，其他的事情什么都好談�！痹隈R仲英、張培元、盛世才之間攪的筋疲力盡的羅文干力不從心，只好悻悻繞道西伯利亞返回內(nèi)地。羅文干在回南京的途中，于天津火車(chē)站對(duì)記者談及新疆和平破裂的經(jīng)過(guò)和情形說(shuō)：盛世才于1933年9月15日突然召開(kāi)軍事會(huì)議，決定對(duì)馬宣戰(zhàn)，并突然在宴席中拘捕馬仲英派去和談代表等三人，致使和平無(wú)法維持，戰(zhàn)火不可避免。

盛世才突然扣押張雅韶等和談代表時(shí)，馬仲英正在焉耆與馬福元商討想南疆晉軍的問(wèn)題，3天后馬仲英返回吐魯番得知消息，怒不可遏，隨即號(hào)召手下官兵，準(zhǔn)備與盛世才決一死戰(zhàn)。馬仲英十分清楚經(jīng)過(guò)紫泥泉大戰(zhàn)后，單憑自己的力量無(wú)法戰(zhàn)勝盛世才，于是他有計(jì)劃地與同樣和盛世才有矛盾的張培元合作。羅文干西去伊犁后，馬仲英的代表隨后也面見(jiàn)張培元，果然張培元同意馬仲英的計(jì)劃，雙方商定夾擊迪化，推翻盛世才。

此時(shí)的馬仲英占據(jù)新疆廣大地盤(pán)，從哈密經(jīng)鄯善、吐魯番直到焉耆，另外馬赫英的勢(shì)力從鎮(zhèn)西向北沿外蒙國(guó)境直達(dá)阿山南部，而馬世明的勢(shì)力則越過(guò)達(dá)坂城滲透到了柴窩堡。盛世才的防守地區(qū)也只是東到奇臺(tái)、西達(dá)塔城而已。1933年10月9日，馬仲英在吐魯番舉行閱兵視事大會(huì)，宣布要消滅盛世才，而盛世才不甘示弱，第二天在迪化通電全國(guó)討伐馬仲英。10月早先趁盛世才與馬仲英大戰(zhàn)迪化南山時(shí)已經(jīng)占據(jù)阿山的馬仲英得力部下馬赫英此時(shí)得到馬仲英的命令，指揮2000人馬大舉南下圍攻塔城，就此第二次盛馬大戰(zhàn)開(kāi)始。

戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始，形勢(shì)對(duì)盛世才十分不利，鎮(zhèn)守塔城的陳繼善連發(fā)急電求援，稱塔城在馬軍包圍下已三日，“形勢(shì)危急，若無(wú)援軍，后果難料”。盛世才慌亂中調(diào)遣督辦公署參謀長(zhǎng)劉斌率領(lǐng)歸化軍增援塔城。1933年10月12日盛世才在迪化百姓的歡送下浩浩蕩蕩出發(fā)，兵分兩路，一路出奇臺(tái)經(jīng)七角井攻擊鄯善，企圖切斷馬仲英返回哈密、甘肅的退路。另一路則有盛世才親自指揮直攻通向吐魯番的門(mén)戶達(dá)坂城。

馬仲英得到盛世才大軍來(lái)犯的報(bào)告，命令駐扎達(dá)坂城的沒(méi)指頭團(tuán)長(zhǎng)（綽號(hào)）迅速占領(lǐng)附近高地固守，同時(shí)他親自率領(lǐng)步兵一個(gè)旅，會(huì)同駐扎托克遜的馬彥良騎兵一團(tuán)抵達(dá)達(dá)坂城，憑借高地實(shí)施防御戰(zhàn)。10月13日，雙方部隊(duì)分別緊張構(gòu)筑工事備戰(zhàn)。15日清晨，省軍開(kāi)始發(fā)起攻擊，盛世才仍然使用東北義勇軍做先鋒，猛烈攻擊山灣的馬軍山頭陣地。馬軍居高臨下，槍炮齊發(fā)，打得進(jìn)攻省軍傷亡慘重，被迫撤回。裝甲車(chē)、山炮、輜重等作戰(zhàn)器械慌忙渡過(guò)孔雀河，歸化軍的裝甲車(chē)因?yàn)檩d重過(guò)重，竟然把橋梁壓垮，而后續(xù)車(chē)輛陸續(xù)到來(lái)，士兵忙不擇路，紛紛搶先過(guò)河，交通擁擠不堪。馬軍騎兵追到河邊，很多省軍潰兵繳械投降，成建制投降的就有2個(gè)連之多。此戰(zhàn)馬仲英繳獲了山炮4門(mén)、裝甲車(chē)1輛（由于缺乏燃料，后在戰(zhàn)場(chǎng)燒毀）、步槍300余支，機(jī)槍多挺，還有大批輜重。

這場(chǎng)決戰(zhàn)，達(dá)坂城外萬(wàn)余人的對(duì)攻迅速變成一場(chǎng)追擊戰(zhàn)，馬仲英殺紅眼的騎兵從達(dá)坂城跟著盛世才的敗軍一路打到烏魯木齊城下。盛世才的裝甲車(chē)被馬仲英調(diào)到馬富元那里，用來(lái)沖擊馬木提的騎兵。

而在塔城，馬赫英不費(fèi)一槍一彈順利占領(lǐng)塔城舊城。10月5日，進(jìn)攻新城，戰(zhàn)況一度十分激烈，馬軍使用云梯，頭頂鐵鍋奮勇登城，塔城岌岌可危。幸而從迪化趕來(lái)了歸化軍黑洛夫斯基一團(tuán)援兵，盡管援軍指揮黑洛夫斯基在進(jìn)行巷戰(zhàn)時(shí)遭到馬軍士兵的狙擊身亡，還是解除了塔城之圍，馬赫英帶部下退守額敏，旋即被隨后趕來(lái)的劉斌部擊潰。

這時(shí)盛馬雙方雖然各一勝一負(fù)，實(shí)際上盛世才方似乎更為危急，雖然劉斌解除了塔城之圍，但是盛世才在達(dá)坂城下的慘敗，使得迪化周邊戰(zhàn)局十分危險(xiǎn)。1933年10月下旬，馬仲英親自率領(lǐng)精銳騎兵約2000人，出天山直攻孚遠(yuǎn)，10月27日黎明，馬仲英部從城西北架設(shè)兩部云梯開(kāi)始偷襲孚遠(yuǎn)，幸而被守軍發(fā)覺(jué)被擊退，馬軍轉(zhuǎn)而攻擊城垣東北角，又被守軍擊退。入夜，守衛(wèi)孚遠(yuǎn)的民團(tuán)派出人員連夜奔阜康求援。而馬仲英在則指揮部下在城東門(mén)挖掘數(shù)條地道，試圖爆破城門(mén)并夜襲孚遠(yuǎn)，29日下午，馬軍在東城墻北挖掘的地道順利進(jìn)入城內(nèi)，被巡邏守軍發(fā)現(xiàn)，守軍急忙使用辣椒、煙桿和茅草煙熏地道，才使馬軍利用地道的進(jìn)攻戰(zhàn)術(shù)破產(chǎn)。10月30日黎明，馬軍引爆了東門(mén)下地道的炸藥，同時(shí)使用機(jī)槍掩護(hù)，開(kāi)始猛攻東門(mén)。東城門(mén)在炸垮后，守軍動(dòng)員數(shù)十名少年從兩側(cè)擔(dān)土填堵，一晝夜竟然將缺口封出，至此馬軍攻勢(shì)大減。不久，省軍援軍趕到，馬仲英遂悻悻撤軍。

經(jīng)過(guò)半月交戰(zhàn)，盛世才深感軍力之不足，為了達(dá)到自己獨(dú)霸新疆的野心，他一方面在軍事上竭力阻擋馬仲英的凌厲進(jìn)攻，另一方面又開(kāi)始施展政治手腕，這次他的目標(biāo)是蘇聯(lián)。盛世才與馬仲英的第二次戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始后，盛世才便有目的地與蘇聯(lián)駐迪化總領(lǐng)事孜拉特肯進(jìn)行密商，孜拉特肯將商談經(jīng)過(guò)詳細(xì)匯報(bào)給莫斯科，同時(shí)盛世才又委派新疆外事處處長(zhǎng)陳德立借口去蘇聯(lián)治病，與姚雄一起于1933年10月經(jīng)塔城赴莫斯科接洽。11月2日，盛世才從前線突然返回迪化，會(huì)晤蘇聯(lián)總領(lǐng)事，為了繼續(xù)商議細(xì)節(jié)，蘇聯(lián)特地派遣來(lái)原塔城外交特派員阿布列索夫接替孜拉特肯擔(dān)任駐迪化總領(lǐng)事，實(shí)際上阿布列索夫受命全權(quán)負(fù)責(zé)與盛世才的談判。1933年12月，盛世才在迪化與蘇聯(lián)代表波哥丁簽署了秘密協(xié)定。由于此事十分機(jī)密，有關(guān)協(xié)議的細(xì)節(jié)尚無(wú)詳細(xì)的資料，根據(jù)一些當(dāng)事人后來(lái)的回憶和后來(lái)發(fā)生的事件來(lái)看（如大衛(wèi)·達(dá)林的《蘇聯(lián)與遠(yuǎn)東》），此協(xié)議涉及的范圍相當(dāng)廣泛，大致有以下：

1、蘇聯(lián)援助盛世才價(jià)值300萬(wàn)盧布的軍火，其中包括30架飛機(jī)（包含機(jī)組人員）、機(jī)槍、步槍、通訊器材等軍火和戰(zhàn)時(shí)物資。

2、蘇聯(lián)承諾蘇聯(lián)紅軍在盛世才認(rèn)為條件許可的時(shí)候入疆平息馬仲英及其他人員的叛亂

3、新疆統(tǒng)一給于蘇聯(lián)在新疆開(kāi)采礦山、石油和金礦的讓與權(quán)

4、新疆統(tǒng)一蘇聯(lián)由朱古察修筑一條鐵路到迪化

5、新疆可以保留歸化軍，但對(duì)個(gè)別仇恨蘇聯(lián)政權(quán)者需要加以清洗，其職務(wù)應(yīng)由蘇聯(lián)代表同意的軍官代替

6、新疆必須清除對(duì)蘇聯(lián)懷有敵意的政府官員

7、新疆應(yīng)當(dāng)推行和扶植共產(chǎn)主義觀念

這些條款也是根據(jù)后來(lái)事態(tài)的發(fā)展和一些當(dāng)事人回憶錄中顯露的蛛絲馬跡來(lái)推測(cè)的，盛世才在1942年7月7日給蔣介石的信中也坦然承認(rèn)曾經(jīng)向蘇聯(lián)求援，但是他一口否認(rèn)求援同時(shí)的附加條件，盡管如此，盛世才自己在回憶錄《牧邊瑣憶》也承認(rèn)蘇聯(lián)在新疆取得的許多權(quán)益包括開(kāi)采獨(dú)山子油礦，都是沒(méi)有正式文字協(xié)議，而只有口頭承諾。

作為與蘇聯(lián)有著漫長(zhǎng)國(guó)境線的新疆，在政治、經(jīng)濟(jì)上都有密切的聯(lián)系，中國(guó)近、現(xiàn)代新疆歷史重大事件，無(wú)不帶有蘇聯(lián)的印記。根據(jù)張培元妻妹的回憶，早在盛世才與蘇聯(lián)接洽之前，蘇聯(lián)就曾經(jīng)與獨(dú)霸伊犁的張培元進(jìn)行過(guò)接觸，蘇方暗示只要張培元與蘇聯(lián)合作，蘇聯(lián)可以幫助其推翻盛世才從而扶持張培元，張培元雖然是一介武夫，卻知道民族大義，斷然拒絕說(shuō)：“（與盛世才的矛盾）是我們中國(guó)人的家事，斷無(wú)外人插手的可能！”從維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一的觀點(diǎn)上，張培元雖然后來(lái)兵敗自殺，在人格上可圈可點(diǎn)。

馬仲英也曾經(jīng)與蘇聯(lián)進(jìn)行過(guò)接觸，從馬仲英身邊高參大多來(lái)自蘇聯(lián)留學(xué)生上來(lái)分析，以及后來(lái)馬兵敗后進(jìn)入蘇聯(lián)來(lái)看，這種說(shuō)法似乎比較可信，有資料顯示，馬赫英進(jìn)入阿山和塔城后，受馬仲英的命令先后多次與蘇方聯(lián)系，試圖說(shuō)服蘇聯(lián)支持馬仲英推翻盛世才，但是此時(shí)的盛世才利用大西忠大造輿論，宣揚(yáng)馬仲英實(shí)為日本帝國(guó)主義在新疆的走狗，令蘇聯(lián)疑竇頓生，此事最后不了了之。

1933年年底，莫斯科塔斯社多次發(fā)表社論，評(píng)論新疆局勢(shì)，言日英兩國(guó)激烈爭(zhēng)奪新疆，均有征服中亞進(jìn)而進(jìn)攻蘇聯(lián)的打算，蘇聯(lián)紅軍將在尊重中國(guó)主權(quán)的情況下幫助新疆地方政府平息局勢(shì)。而盛世才在新疆遙相呼應(yīng)，大罵馬仲英為日本帝國(guó)主義的走狗。1933年12月9日，南京《救國(guó)日?qǐng)?bào)》登載了張培元致南京國(guó)民政府的電報(bào)，電報(bào)稱伊犁新編第八師已經(jīng)截獲了蘇聯(lián)運(yùn)給盛世才的第一批軍用物資，其中包括有服裝、槍械、彈藥、火炮等，并言盛世才以阿山、塔城兩地做抵押，第二批物資正在途中，不久便到。馬仲英派駐南京的代表也稱：盛世才已經(jīng)與某國(guó)訂有密約。因此莫斯科12月11日塔斯社電稱，中國(guó)報(bào)紙所登載的已將新疆土地割讓給蘇聯(lián)的密約消息，蘇聯(lián)政府當(dāng)局已就此授權(quán)塔斯社予以“切實(shí)否認(rèn)”。

盛世才緊張與蘇聯(lián)密商的時(shí)候，正值馬仲英圍攻孚遠(yuǎn)，塔城附近的馬赫英雖然被迫解除了對(duì)塔城的圍攻，但其人馬基本未受損失，此時(shí)再次與馬仲英的軍事行動(dòng)遙相呼應(yīng)，突然派遣副總指揮李福興率主力偷襲綏來(lái)，一時(shí)間西線吃緊，劉文龍一天四次向正與馬仲英對(duì)峙的盛世才拍發(fā)告急電，通報(bào)西路危急，迫使盛世才不得不撤回迪化，再次命令督辦參謀長(zhǎng)劉斌從塔城進(jìn)攻李福興，劉斌率領(lǐng)東北義勇軍和歸化軍果然不負(fù)盛世才眾望，經(jīng)過(guò)激戰(zhàn)，李福興指揮的烏合之眾抵擋不住劉斌久經(jīng)百戰(zhàn)的部隊(duì)進(jìn)攻而瓦解，李福興本人也被生擒斬首，馬赫英帶殘部3000逃向綏來(lái)，在呼圖壁西南石梯子被劉斌部悉數(shù)殲滅。1933年11月23日馬赫英由于傷勢(shì)惡化而死。

馬赫英之死，是馬仲英的戰(zhàn)略上失敗的第一步，盛世才解決了馬赫英，已經(jīng)牢牢控制了北疆。同時(shí)劉斌的部隊(duì)開(kāi)始從塔城向伊犁步步緊逼，試圖逼迫張培元就范。軍事上取得勝利的盛世才又開(kāi)始整肅內(nèi)部，他在迪化炮制了一系列所謂的“陰謀暴動(dòng)案”，借以打擊內(nèi)部“不穩(wěn)定分子”，“扣押了陰謀叛亂分子，消滅了與張馬兩逆里應(yīng)外合的危險(xiǎn)�！笔聦�(shí)上這些所謂的“陰謀”案件內(nèi)被逮捕的人員大多是參加412政變的舊官員，包括東北義勇軍大多數(shù)指揮員和歸化軍頭目，如東北義勇軍將領(lǐng)鄭潤(rùn)成、楊耀均、蘇國(guó)、楊炳森、李丹初；歸化軍指揮巴平古特、格里米肯等數(shù)十人，其中鄭潤(rùn)成為黑龍江抗日救國(guó)軍第15旅旅長(zhǎng)，蘇國(guó)為黑龍江抗日救國(guó)軍總部參謀長(zhǎng)，楊耀均為吉林抗日自衛(wèi)軍總部參謀長(zhǎng)，楊炳森為吉林抗日自衛(wèi)軍炮兵指揮，這些人后來(lái)在1939年左右均被盛世才秘密處死。就連新疆省政府主席劉文龍也被盛世才誣陷為“企圖謀刺”而被囚禁長(zhǎng)達(dá)10年之久。無(wú)論盛世才這一行為是否是與蘇聯(lián)密約的一部分，借此舉徹底清除反盛勢(shì)力，從而建立起以盛世才為中心的集權(quán)制獨(dú)立小王國(guó)，卻是盛世才關(guān)鍵的一招。

盛世才軍事上的步步緊逼和政治上打擊異己，令伊犁張培元十分不滿，張培元隨即發(fā)表告新疆全體民眾書(shū)，宣稱要與馬仲英合作，在新疆南北實(shí)行分治，并徹底消滅盛世才。1933年12月27日，張培元在伊犁發(fā)表通電，自封為北疆總司令，表示與南疆總司令馬仲英聯(lián)合討盛。但是由于當(dāng)時(shí)通訊手段落后，馬仲英并不知曉張培元的舉動(dòng)。

自1933年11月開(kāi)始，幾個(gè)月時(shí)間里，馬仲英的軍隊(duì)從烏魯木齊開(kāi)始，在蘇聯(lián)軍隊(duì)的追擊下一路攻擊前進(jìn)了2000余里，如愿以償?shù)卮虻搅四辖�，但馬仲英終于明白，他不可能在這里招收50萬(wàn)士兵征服全中國(guó)后再去征服蘇聯(lián)了。這不再是成吉思汗縱橫天下的時(shí)代，個(gè)人的武勇和神奇所能收獲的東西非常有限。

1934年1月1日，張培元部攻陷塔城，繳獲了蘇聯(lián)運(yùn)送給盛世才的大批槍械，并擊斃了盛世才派到塔城負(fù)責(zé)守備的原迪化警備司令邢占元。隨后張培元主力楊正中旅開(kāi)始向迪化方向攻擊前進(jìn)。盛世才連忙委任剛殲滅馬赫英部的劉斌為伊犁代理屯墾使兼討逆軍總司令，指揮歸化軍第二團(tuán)、第四團(tuán)、東北義勇軍于旅、武團(tuán)、汪、閻二營(yíng)共3000多人，從綏來(lái)向?yàn)跆K進(jìn)發(fā)迎擊張培元。這時(shí)應(yīng)盛世才的要求，經(jīng)過(guò)精心準(zhǔn)備的蘇聯(lián)紅軍兩個(gè)旅，詭稱“阿爾泰軍”（意思是從阿爾泰募集的歸化軍）從葦塘子進(jìn)入塔城，掐斷了伊犁與前方張培元軍的聯(lián)系，同時(shí)蘇軍一個(gè)加強(qiáng)團(tuán)，詭稱“塔爾巴哈臺(tái)軍”（意思為從塔城募集的歸化軍）從霍爾果斯進(jìn)入伊犁，直搗張培元的老巢。進(jìn)入伊犁的蘇軍炸毀了惠遠(yuǎn)城南北兩座城門(mén)和火藥庫(kù)，拔除了張培元的大本營(yíng)，逮捕了各級(jí)官員。在蘇軍入疆參戰(zhàn)的鼓舞下，劉斌部在呼圖壁三道河子相遇楊正中旅，楊旅軍心渙散，大部分官兵不戰(zhàn)而降。楊正中只得帶殘部退守精河。而張培元在伊犁遭到蘇軍釜底抽薪雷霆一擊，頃刻瓦解，張培元見(jiàn)大敵東西夾擊，大勢(shì)已去，情急中準(zhǔn)備從伊寧翻越天山逃亡阿克蘇。

1934年1月6日走到鐵板溝，突降狂風(fēng)大雪，饑寒交迫中隨從士兵紛紛逃回伊犁，絕望中的張培元無(wú)力制止，留下遺書(shū)一封，哀嘆“一誤于羅部長(zhǎng)，再誤于楊正中”，遂開(kāi)槍自殺。楊正中得知張培元自殺消息，欲率殘部奪回伊犁，而蘇軍大部隊(duì)隨即猛烈攻擊，楊正中寡不敵眾，只得翻過(guò)天山進(jìn)入南疆，后來(lái)他們?cè)趲?kù)車(chē)加入了西逃的馬仲英部，楊正中則輾轉(zhuǎn)逃到敦煌。1934年1月20日，省軍開(kāi)進(jìn)伊寧，盛世才任命劉斌為伊犁屯墾使兼伊犁警備司令，宮振翰為伊犁區(qū)行政長(zhǎng)，進(jìn)入伊犁的蘇軍自行撤回，而張培元的新編第八師殘部被盛世才改編為新疆邊防軍第七旅，自此張培元?jiǎng)萘υ诙潭?0天的時(shí)間內(nèi)土崩瓦解，令南京國(guó)民政府和世人目瞪口呆。

馬仲英并不知道張培元失敗的消息，張培元通電討盛的時(shí)候，馬仲英派駐迪化準(zhǔn)備與盛世才談判的代表蘇繼善得知消息，星夜返回吐魯番向馬仲英匯報(bào)。馬仲英認(rèn)為這是千載難逢的好機(jī)會(huì)，于是在1934年1月12日晚指揮萬(wàn)人突然包圍迪化，準(zhǔn)備速戰(zhàn)速?zèng)Q，一舉消滅盛世才。

盛世才在迪化親自任城防總司令，任命楊耀均為前敵總指揮（后以哈玉良接替），在烏拉泊、倉(cāng)房溝部署別克迭耶夫?yàn)槁瞄L(zhǎng)的歸化軍兩個(gè)騎兵團(tuán)，在大灣、寧夏灣、飛機(jī)場(chǎng)一帶部署了張風(fēng)儀、尤得勝、孫慶麟、蔣有芬的部隊(duì)，命令孟熙步兵旅會(huì)同一個(gè)團(tuán)守衛(wèi)紅山、六道灣、堿泉子溝、水磨溝，楊樹(shù)堂旅守衛(wèi)西大橋，盧毓林和商團(tuán)守衛(wèi)南關(guān)和西關(guān)，督辦公署教導(dǎo)營(yíng)和軍校學(xué)生、中等師范學(xué)生守衛(wèi)漢城和滿城，盛世騏指揮衛(wèi)隊(duì)團(tuán)負(fù)責(zé)護(hù)衛(wèi)督辦公署。省軍在迪化駐軍約有9000人，加上各大中學(xué)校學(xué)生、商團(tuán)、民團(tuán)總數(shù)大約有2萬(wàn)之眾。1934年1月12日晚，省軍防守部隊(duì)與馬仲英主力在迪化郊區(qū)芨芨槽子激戰(zhàn)竟夜。省軍不支退守城區(qū)，13日凌晨，馬軍已經(jīng)將迪化圍得如鐵桶一般，馬軍騎兵勢(shì)不可擋，潮水一般猛攻南梁，省軍則頑強(qiáng)阻擊，雙方各不相讓，打的難解難分，傷亡都很慘重，形成了對(duì)峙局面。

1月16日，馬仲英見(jiàn)南梁進(jìn)攻進(jìn)展不順，便集中力量轉(zhuǎn)而攻擊省軍防守薄弱的飛機(jī)場(chǎng)、無(wú)線電臺(tái)等地，17日凌晨?jī)傻鼐�被馬軍順利占領(lǐng)，省軍防線出現(xiàn)了一個(gè)大缺口。17日上午，由于省軍主力當(dāng)時(shí)都在城外設(shè)防，迪化城內(nèi)空虛，情急之下盛世才組織大批學(xué)生臨時(shí)參戰(zhàn)守衛(wèi)城池，并緊急組織民團(tuán)、商團(tuán)3000多人，僅發(fā)放長(zhǎng)矛、斧頭登城防御。同時(shí)再次緊急請(qǐng)求蘇聯(lián)紅軍援助。據(jù)盛世才當(dāng)時(shí)的副官趙劍鋒回憶：在馬仲英圍攻省城的三十多天中，盛世才每隔一兩天就在夜晚派車(chē)接蘇聯(lián)駐迪化總領(lǐng)事阿布列索夫到督署商談軍事，主要是促請(qǐng)?zhí)K聯(lián)政府出兵幫助之事。

馬仲英占領(lǐng)飛機(jī)場(chǎng)時(shí)，奪取了一架飛機(jī)，馬仲英隨即強(qiáng)迫駕駛員張緒芝駕駛飛機(jī)，馬坐飛機(jī)上持槍威脅駕駛員向盛世才的督辦公署投彈，張緒芝無(wú)奈投出三枚手榴彈，同時(shí)還投下勸降的傳單，均未起到絲毫作用。

1月18日，蘇聯(lián)紅軍從塔城派出飛機(jī)前來(lái)援助盛世才，這些飛機(jī)使用重型炸彈不間斷轟炸馬軍陣地。當(dāng)時(shí)參與轟炸的蘇聯(lián)飛行員亞歷山大巴爾敏回憶說(shuō)：“我們奉政治局的命令，運(yùn)送一些飛機(jī)和炸彈到新疆邊境，在那里停留了一些時(shí)候，因?yàn)橥ǖ匣�的公路被叛軍阻斷，最后由駐扎在那里的紅軍空軍負(fù)責(zé)這項(xiàng)運(yùn)輸，他們把我們運(yùn)交盛世才的貨物交付了，辦法是將炸彈直接投擲到迪化周?chē)�的叛軍頭上，并將飛機(jī)直接降落在這一圍城的機(jī)場(chǎng)。我奉命將炸彈以及其他貨物的清單交給盛世才。這一來(lái)盛世才可以打擊其敵人并使伊斯蘭教陣營(yíng)中的纏回不敢有所行動(dòng)了�！碧K軍的轟炸收效極大。此后凡是晴天，蘇軍飛機(jī)就成群結(jié)隊(duì)進(jìn)行轟炸，給馬軍造成很大傷亡。1月19日凌晨，馬仲英集中優(yōu)勢(shì)兵力，利用蘇軍飛機(jī)未到的時(shí)間，突然對(duì)南梁發(fā)起猛攻，守衛(wèi)在這里的省軍不支潰退，危急中盛世才趕到前沿，接連親手槍決了三名潰兵，才震懾了全軍，穩(wěn)定了防線，潰散的省軍在盛世才的威逼下拼死一戰(zhàn)，在增援來(lái)的歸化軍援助下又搶回了丟失的陣地。一天惡戰(zhàn)后，馬軍傷亡高達(dá)千人，再無(wú)氣力對(duì)迪化發(fā)起大規(guī)模進(jìn)攻。

正當(dāng)馬仲英與盛世才在北疆拼殺之時(shí)，1933年11月12日，以沙比提大毛拉一手組織的所謂"東突厥斯坦獨(dú)立會(huì)"在喀什疏勒縣城召開(kāi)，通過(guò)了"東突厥斯坦伊斯蘭共和國(guó)"的"組織綱領(lǐng)"、"各部廳實(shí)施法案"、"施政綱領(lǐng)"和"憲法"。會(huì)上選舉了政府成員，制定了"國(guó)旗"、"國(guó)徽"。這是在英帝國(guó)主義支持和精心策劃下，極少數(shù)泛伊斯蘭主義分子和泛突厥主義分子，打著民族和宗教的旗號(hào)，以建立"伊斯蘭教獨(dú)立王國(guó)"的名義，欺騙各族人民和穆斯林群眾，在喀什拼湊的名為"東突厥斯坦伊斯蘭共和國(guó)"的分裂政權(quán)。

11月13日上午，他們?cè)诳κ采�起了所謂"國(guó)旗"，又召開(kāi)了所謂"民眾大會(huì)"和懸旗典禮。再以沙比提大毛拉為首的"政府成員"步入會(huì)場(chǎng)，登上主席臺(tái)后，大會(huì)主持者宣布"東突厥斯坦伊斯蘭共和國(guó)"正式成立。拼湊了組織機(jī)構(gòu)，總統(tǒng)為和加尼牙孜阿吉，國(guó)務(wù)總理為沙比提大毛拉，還設(shè)內(nèi)政部長(zhǎng)、外交部長(zhǎng)、軍政部長(zhǎng)、財(cái)政部長(zhǎng)、教育部長(zhǎng)、農(nóng)商部長(zhǎng)、衛(wèi)生部長(zhǎng)等。這是一個(gè)封建神權(quán)與君權(quán)相結(jié)合，由反動(dòng)的宗教上層主政的分裂主義政府。這個(gè)分裂政府成立后，沙比提大毛拉派出大批代表，周游列國(guó)，四方乞討，妄圖得到外國(guó)承認(rèn)和國(guó)際輿論支持。這些代表分別到過(guò)印度、阿富汗、伊朗、英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、意大利、蘇聯(lián)等國(guó)，要求那些國(guó)家對(duì)他們的"政府"在政治、經(jīng)濟(jì)上給予承認(rèn)和支持，尤其給予軍事援助。這些分裂分子實(shí)行極狹隘的民族主義政策，制造"東突厥斯坦"是操突厥語(yǔ)系民族居住地的謬論，妄圖把漢族和回族人民逐出新疆。由于馬仲英勢(shì)力對(duì)他們?cè)斐蓸O大的威脅，他們特別仇恨回族，眾多漢、回百姓死于非命。
馬占倉(cāng)是焉耆回族，是馬仲英在喀什的代表，他與喀什原行政長(zhǎng)官馬紹武合作，得到了兵源和武器補(bǔ)充，他們與分裂分子勢(shì)不兩立，曾與分裂武裝幾次交戰(zhàn)，被分裂武裝圍困在疏勒城長(zhǎng)達(dá)11個(gè)月。
1934年1月，馬仲英與盛世才交戰(zhàn)敗退南疆后，為了給被東突圍困在疏勒的馬紹武、馬占倉(cāng)的回族部隊(duì)解圍，派部將馬世明、馬福元、鮮福海從阿克蘇向喀什分裂政府進(jìn)攻，他們?cè)诎统�、伽師相繼擊敗了東突軍隊(duì)。1934年2月6日，馬仲英部又擊潰了圍攻疏勒的沙比提大毛拉及穆罕默德·伊敏的軍隊(duì)，為困守11個(gè)月的馬占倉(cāng)、馬紹武解了圍。3月28日，馬福元、馬紹武、馬占倉(cāng)率部聯(lián)合向盤(pán)據(jù)疏勒附近的"東突厥斯坦伊斯蘭共和國(guó)"的部隊(duì)發(fā)起總攻。沙比提大毛拉的士兵多為強(qiáng)征來(lái)的四鄉(xiāng)農(nóng)牧民，未經(jīng)嚴(yán)格訓(xùn)練，在久經(jīng)沙場(chǎng)、訓(xùn)練有素的馬仲英部隊(duì)的攻擊下被打得丟盔棄甲，一敗涂地。"東突厥斯坦伊斯蘭共和國(guó)"當(dāng)即土崩瓦解，其政府首腦或被捕，或者率殘兵敗將落荒而逃。這時(shí)候"東突厥斯坦伊斯蘭共和國(guó)"已名存實(shí)亡了。
"東突厥斯坦伊斯蘭共和國(guó)"自成立到滅亡，不足半年。這個(gè)分裂祖國(guó)統(tǒng)一，破壞民族團(tuán)結(jié)的政權(quán)一出籠，立刻遭到新疆各族人民的反對(duì)。馬仲英占領(lǐng)喀什后，穆罕默德·伊敏退回和闐，又建立所謂"和闐伊斯蘭王國(guó)"。7月中旬，馬仲英帶少數(shù)隨從去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)，部隊(duì)交給馬虎山開(kāi)往和闐，"和闐伊斯蘭王國(guó)"也隨之被消滅。穆罕默德·伊敏逃亡印度，至此，南疆出現(xiàn)的分裂政府徹底滅亡。

馬仲英到喀什之前，駐喀什的外國(guó)使節(jié)爭(zhēng)相前往迎接，英國(guó)領(lǐng)事尤為熱情，想拉攏馬仲英倒向英國(guó)，馬仲英卻出人意料地接受了蘇聯(lián)領(lǐng)事的邀請(qǐng)。馬仲英后來(lái)對(duì)部下講："我們這次出關(guān)，為的是反對(duì)封建統(tǒng)治，反對(duì)帝國(guó)主義。這里的情況與內(nèi)地不同，新疆有幾千里邊境與蘇聯(lián)相接，各方面都要跟蘇聯(lián)打交道。盛世才依靠蘇聯(lián)打敗我們，沙比提依靠英國(guó)被我們消滅，這說(shuō)明蘇聯(lián)是真心幫助人的，英國(guó)是欺騙人的。我們要是不依靠蘇聯(lián)，也要上英國(guó)的當(dāng)，這個(gè)現(xiàn)成的事例，難道大家還沒(méi)看清楚嗎？"盛、馬征戰(zhàn)有年，積怨極深，盛世才不容馬仲英染指新疆，派大部隊(duì)追來(lái)。后來(lái)蘇聯(lián)領(lǐng)事出面調(diào)停，開(kāi)始同盛方談判，經(jīng)多次接觸，雙方締結(jié)協(xié)約，馬仲英答應(yīng)交出軍權(quán)，只帶少數(shù)幕僚去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)，而留在喀什的36師由其姐夫馬虎山統(tǒng)領(lǐng)。從此結(jié)束了馬仲英在國(guó)內(nèi)的軍事生涯

1934年7月中旬馬仲英由蘇方代表、蘇聯(lián)駐喀什領(lǐng)事館秘書(shū)康斯坦丁諾夫等人陪同，與蔡雪村、吳應(yīng)祺、葛薺云及部分青年軍官約二百八十余人和一支近30頭駱駝組成的駝隊(duì)，攜帶大批金銀細(xì)軟由喀什起程，經(jīng)烏恰縣的斯姆哈納(今屬烏恰縣吉根鄉(xiāng))，從伊爾克什坦邊卡進(jìn)入蘇聯(lián)。馬仲英本人學(xué)習(xí)飛機(jī)駕駛。

1935年，中國(guó)工農(nóng)紅軍西路軍進(jìn)入甘肅，馬仲英和蘇聯(lián)人準(zhǔn)備迎西路軍入疆，因后來(lái)西路軍兵敗沒(méi)有成功。同年，他把一盤(pán)錄音派人帶到南疆他的新36師舊部。錄音中說(shuō)：“中國(guó)目前的形勢(shì)，外患日益逼近，內(nèi)政日益腐敗，賣(mài)國(guó)賊無(wú)恥地賣(mài)國(guó)，日本帝國(guó)主義毫無(wú)忌憚侵占我國(guó)領(lǐng)土，西北地區(qū)也到了危急關(guān)頭。我們要準(zhǔn)備抗戰(zhàn)！消極就要當(dāng)亡國(guó)奴！同志們，本師長(zhǎng)不久就要領(lǐng)導(dǎo)大家向光明的大道前進(jìn)！”

1935年出走蘇聯(lián)學(xué)習(xí)軍事，后失蹤。

1937年新36師徹底瓦解，被盛世才收編。

死亡之謎

《馬仲英在新疆》一書(shū)從征集到正式出版，歷時(shí)較長(zhǎng)。最早追溯到1966年2月，在北京全國(guó)政協(xié)召開(kāi)的第二次全國(guó)文史資料會(huì)議，在會(huì)上，甘肅省政協(xié)主管文史工作的沈副秘書(shū)長(zhǎng)說(shuō)，他們征到不少馬仲英在甘肅活動(dòng)的稿件，但馬仲英最后到了新疆，所以，馬仲英在甘肅的史料給新疆，兩省合起來(lái)出一本完整的全面反映馬仲英的史料。隨后在1966年4月，甘肅省政協(xié)把馬仲英在甘肅活動(dòng)的史料寄來(lái)了，共14篇，約9萬(wàn)字。不久，文化大革命開(kāi)始了，政協(xié)的各項(xiàng)正�；顒�(dòng)停止了，文史資料工作也停止了。到1969年底，政協(xié)清隊(duì)結(jié)束，政協(xié)機(jī)關(guān)撤銷，所有政協(xié)機(jī)關(guān)工作人員去呼圖壁縣芳草湖農(nóng)場(chǎng)“五·七”干校。所以文史資料稿件交給了自治區(qū)檔案館。一直到1977年政協(xié)機(jī)關(guān)恢復(fù)工作，原有的文史資料稿件又從自治區(qū)檔案館要了回來(lái)，其中包括馬仲英的史料。1980年，甘肅省政協(xié)來(lái)函，把寄給我們的馬仲英史料要了回去。

1980年召開(kāi)的第三次全國(guó)文史資料工作會(huì)議，我們西北組提議搞文史資料協(xié)作，其中有馬仲英史料的協(xié)作項(xiàng)目。有關(guān)馬仲英在新疆的活動(dòng)史料，除了楊波清撰寫(xiě)的《馬仲英隨軍紀(jì)聞》外，比較完整和全面敘述馬仲英在新疆的史料是哈密地區(qū)公安處組織在押犯撰寫(xiě)的《流寇馬仲英》，我們以此為基礎(chǔ)，廣為收集，凡是馬仲英所到之處，都作為重點(diǎn)來(lái)收集。馬仲英在新疆的史料，一共征集到60余萬(wàn)字，經(jīng)過(guò)篩選，出版的只有20余萬(wàn)字，應(yīng)該是精選精編，而且銷售特好，2000冊(cè)書(shū)很快被銷售一空。

關(guān)于馬仲英之死，一直是個(gè)“謎”。一種普遍的說(shuō)法是馬仲英去蘇聯(lián)之后學(xué)習(xí)軍事知識(shí)和技能。在第二次世界大戰(zhàn)中駕機(jī)與德軍作戰(zhàn)時(shí)殉職。但沒(méi)有人寫(xiě)史料予以證實(shí)。1987年徐文學(xué)（原八路軍辦事處的干部，已去澳洲）去甘肅臨夏馬仲英的老家調(diào)查訪問(wèn)，見(jiàn)了1936年從蘇聯(lián)回來(lái)的馬彥良，馬仲英的發(fā)妻馬秀英和馬仲英的兒子馬光援（1933年生），他們都不知道馬仲英去蘇聯(lián)后的情況和馬仲英是哪年死的，是怎么死的。所以，該書(shū)沒(méi)有有關(guān)馬仲英之死的史料。

大概在1990年左右，社科院歷史所的王嘉玲在歷史所看到了一本英文本的盛世才回憶錄，她翻成中文后給我看過(guò)手稿，其中大量的篇幅是為他自己辯解，歪曲事實(shí)。但我也看過(guò)盛世才訪問(wèn)蘇聯(lián)的一些情況。盛世才與馬仲英是對(duì)頭，盛世才很怕斯大林用馬仲英來(lái)替代他在新疆的統(tǒng)治。所以，盛世才一到蘇聯(lián)，就千方百計(jì)打聽(tīng)馬仲英的下落。后來(lái)，盛世才居然打聽(tīng)到了馬仲英已于1937年被特務(wù)告密秘密處死，而跟馬仲英去蘇聯(lián)的隨從也一并被處死。據(jù)盛世才打聽(tīng)到的史實(shí)，馬仲英去蘇聯(lián)時(shí)，攜帶了大量的在新疆搜刮的金銀財(cái)寶，一些看管的蘇聯(lián)克格勃向馬仲英借錢(qián)，馬仲英都是慷慨給予，后來(lái)，他們?cè)浇柙蕉啵�怕斯大林知道后�?duì)他們不利，所以，這些特務(wù)在斯大林面前造馬仲英是日本帝國(guó)主義走狗的謠，斯大林是個(gè)多疑的人，就把馬仲英秘密處死了。馬仲英被處死后，留在新疆和田原馬仲英的新編36師也被蘇聯(lián)和盛世才給消滅了。所以，馬仲英之死和新編36師的消滅，在時(shí)間先后上也是與歷史相吻合的。

縱觀建國(guó)前的新疆歷史的演變，都與蘇聯(lián)有關(guān)。后來(lái)，盛世才投靠國(guó)民黨，與當(dāng)時(shí)德國(guó)攻克斯大林格勒，攻到莫斯科城下，盛世才見(jiàn)風(fēng)使舵，耍起了兩面派的花招。但又據(jù)說(shuō)，盛世才實(shí)在忍受不了斯大林的高壓政策，才背叛蘇聯(lián)，投入國(guó)民黨懷抱。蔣介石對(duì)盛世才予以嘉獎(jiǎng)，對(duì)新疆人告盛世才在新疆殺人如麻的罪行，蔣介石也就沒(méi)有再追究了。

其父馬寶與20年代末期西北“五馬”之一的青海省主席馬麒是叔伯兄弟，在辛亥革命后割據(jù)青海，奠定了馬氏家族在青海的統(tǒng)治達(dá)40年之久。

發(fā)妻馬秀英，兒子馬光援（1933年生）

馬仲英在新疆的征戰(zhàn)為后來(lái)新疆的發(fā)展留下了深遠(yuǎn)的影響：

20世紀(jì)三十年代南疆“東突厥斯坦共和國(guó)”的覆滅離不開(kāi)馬仲英。

盛世才為了抵御馬仲英而投靠蘇聯(lián)，使新疆成了一個(gè)親共的地區(qū)。但盛世才如此行為全為形勢(shì)所迫，后來(lái)他就轉(zhuǎn)向反共。

新疆的部分“疆獨(dú)”分子的口號(hào)“殺漢滅回”口號(hào)，把同樣信奉伊斯蘭教的回族列為敵人，源自馬仲英的回族武裝和南疆分裂分子的沖突。

1934年，曾發(fā)現(xiàn)樓蘭古城的瑞典探險(xiǎn)家斯文·赫定最后一次中國(guó)探險(xiǎn)，在哈密城外的戈壁灘上，遇到逃亡中的馬仲英。馬仲英說(shuō)“我到南疆去招50萬(wàn)兵，兩年內(nèi)征服全中國(guó)，然后再花三年時(shí)間征服蘇聯(lián)，最后，把我們的邊界推到土耳其，我要建立一個(gè)大伊斯蘭國(guó)家。”

馬仲英說(shuō)這番視天下如無(wú)物的話時(shí)，自稱“我已經(jīng)29歲了”，實(shí)際上，關(guān)于其真實(shí)年齡的幾種說(shuō)法都要比29歲這個(gè)數(shù)字小得多。部分傳記認(rèn)為其出生于1908年，則其時(shí)年25歲。

赫定為馬仲英的年輕和傳奇所激動(dòng)，回國(guó)后寫(xiě)下《大馬的逃亡》一書(shū)，并為馬仲英留下一生中僅存的兩張照片。

中國(guó)當(dāng)代作家紅柯描述馬仲英傳奇生涯的長(zhǎng)篇小說(shuō)《西去的騎手》是第六屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng)入圍作品，云南人民出版社出版。部分曾發(fā)表于《長(zhǎng)城》雜志，2000年1月。

回族歷史人物叢書(shū)之一《馬仲英》（董漢河著），1989年11月由寧夏人民出版社出版,這本小冊(cè)子共分十三節(jié)：一、少年起事； 二、初圍河州；三、再圍河州；四、三圍河州；五、從甘南到青海；六、到寧夏，七、大新疆。