天龍幫為新興門派，勢力已凌駕于九大門派之上。幫主蘇鵬海（吳啟華飾）飛揚跋扈，目中無人，唯獨對妹妹玉簫仙子（劉錦玲飾）極為溺愛。

天龍幫用蝙蝠陣對付九大門派，雖被白云飛的仙鶴擊敗，但各派均有多人受傷。馬君武與白云飛為救眾人，去找千年火龜。激戰(zhàn)后，火龜膽卻被半路殺出的的藍小蝶（關(guān)之琳飾）搶走。蘇鵬海挾持了藍小蝶，率眾殺往武林大會。眾人不敵，幸藍海萍（徐少強飾）趕到，擊退蘇鵬海，并救走藍小蝶。

蘇鵬海返回九州府，將九大門派掌門人全部殺害，自封為武林盟主，不可一世。然而，曹雄（張鐵林飾）練成超凡的武功，將蘇鵬海輕易殺死；玉簫仙子也中毒身亡。