財富管理顧問是做什么的?本文提供財富管理顧問的崗位職責(zé)例子,包括詳細的工作內(nèi)容及任職要求。

工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽區(qū)

1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施；
2、培訓(xùn)團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度；
3、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務(wù)，完成公司下達的銷售目標；
4、研究分析機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計提出建議；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。

任職資格：
1、熱愛金融營銷工作并有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；
2、可以自由進出香港者優(yōu)先；
3、本科及以上學(xué)歷 (金融或財經(jīng)類專業(yè)，英語六級以上,國家211重點大學(xué)畢業(yè)的本科以上學(xué)歷) ；
4、誠實守信以及良好的團隊合作精神；
5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情；
6、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力；
崗位職責(zé)：
1.服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務(wù)；
2.根據(jù)高端客戶需求提供個性化的理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值；
3.挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。
4.完成公司下達的各項業(yè)務(wù)指標；


崗位要求：
1.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；
2.善于分析宏觀經(jīng)濟形勢，具有快速的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；
3.擁有開闊的財富管理視野和高端品味，能融入高端客戶生活交際圈，并具備開發(fā)客戶資源、維護客戶關(guān)系的能力
4.具有客戶開拓能力及客戶服務(wù)能力，如具有較豐富的人脈關(guān)系和項目資源者，可優(yōu)先考慮，具體待遇面議；

 

工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。