亦稱“黑汗王朝”或“蔥嶺西回鶻”。唐朝末年回鶻西遷時，其中一支在汗族龐特勤率領(lǐng)下西奔楚河地區(qū)葛邏祿部，后龐特勤臣服了葛邏祿及其他回鶻部族，建立起回鶻新王朝，史稱喀喇汗王朝。

傳說王朝的開國者是薩圖克·布格拉汗之祖闕毗伽·卡迪爾汗。王朝為相當(dāng)松散的多民族部落聯(lián)合體。建國之初即采取草原帝國雙汗制傳統(tǒng)，以長幼子分東西兩支：東支由大汗直接統(tǒng)治，首府設(shè)于巴拉沙袞(今吉爾吉斯斯坦共和國托克馬克東)；西支首府初設(shè)于怛邏斯(今哈薩克斯坦共和國江布爾)。西支始祖名薩圖克·布格拉汗，死于955年，其子穆薩·阿卜杜勒·凱里姆繼承汗位。他先滅東支，奪得巴拉沙袞，統(tǒng)一并擴大了王朝疆域。其后將王朝中心逐漸轉(zhuǎn)移至喀什噶爾(今新疆喀什)。后王朝分裂成以喀什為中心的東支哈桑系和以費爾干納為中心的阿里系。阿里系的伊力可汗(998～1012)最后滅中亞薩曼王朝，擁有阿姆河以北地區(qū)。

約自1041年起，王朝正式分裂為二，長期互相攻伐。12世紀(jì)末至13世紀(jì)初，東西兩汗國均臣服于西遼。1211年篡奪了西遼王位的乃蠻王子屈．出律攻占喀什噶爾，東汗國亡。翌年西汗國為花刺子模沙王朝(約1077～1231)的君主阿拉丁·穆罕默德所滅，王朝終結(jié)。

薩圖克·布格拉汗(?～955)是一位虔誠的穆斯林，傳說他自幼受薩曼王朝穆斯林的影響，早年就歸信了伊斯蘭教，并且影響其下屬信教，擴大了穆斯林的實力。后來他以武力從信仰佛教的叔父手中奪取了政權(quán)，即按阿拉伯國家模式建立了伊斯蘭教法統(tǒng)治，設(shè)立宗教法庭，宗教領(lǐng)袖在國家政治生活中享有重要地位，宗教學(xué)者隊伍日益擴大，寺院經(jīng)濟大量發(fā)展。

其子穆薩繼位后，在蘇菲派教士的幫助下，實現(xiàn)了汗國的伊斯蘭化。約960年穆薩宣布伊斯蘭教為國教，20萬帳突厥人入教。從此正式開始了第一個突厥語民族伊斯蘭王朝的歷史。

穆薩統(tǒng)治時期，繼續(xù)大力推行伊斯蘭教法統(tǒng)治，在王朝各地普遍設(shè)立宗教法庭，建立清真寺、經(jīng)文學(xué)校和麻札，今喀什皇家經(jīng)學(xué)院的遺址還為當(dāng)?shù)厝怂�共知。曾長期進行征服佛教中心于闐的“圣戰(zhàn)”，經(jīng)過20多年的征伐，終于在1001年殺死于闐王，實現(xiàn)了對于闐及葉爾羌的征服。其后大汗哈桑·本·蘇萊曼(1074～1102)以“正義和宗教的保護者”為稱號，遙奉阿拔斯王朝為正宗，繼續(xù)伊斯蘭教的傳統(tǒng)治理。

喀喇汗王朝與宋王朝一直保持著友好關(guān)系，往來不絕。《宋史·于闐傳》云：“大中祥符二年(1009)共國黑韓王遣回鶻羅斯溫等以方物來獻�！贝撕笾敝猎�豐四年(1081)70余年間都有使者陸續(xù)前來上表貢方物的記載。

喀喇汗王朝力圖保持東方王朝的特色，在諸大汗鑄造的錢幣上，常有“桃花石·布格拉汗”、“秦之王”及“秦與東方之王”等稱號�！疤一ㄊ�”和“秦”都是當(dāng)時中亞地區(qū)對中國的稱號。在喀什噶爾人馬哈茂德所著《突厥語大詞典》及中世紀(jì)阿拉伯、波斯的文獻中，多處把喀什與宋、契丹并列，認(rèn)為中國是由這三部分組成的。

喀喇汗王朝時期，大批突厥游牧民族轉(zhuǎn)入定居，加快了中亞土著民族突厥化和廣大游牧民伊斯蘭化的過程，社會經(jīng)濟普遍發(fā)展，手工業(yè)和建筑業(yè)有巨大進步，科學(xué)文化獲得相應(yīng)發(fā)展，形成了一種新的文化：伊斯蘭一突厥文化。阿拉伯字母代替了以粟特字母書寫的回鶻文字。傳世的代表作《福樂智慧》、《突厥語大詞典》及《真理的入門》等，是中世紀(jì)突厥文化的不朽名著，有力地表明了突厥一維吾爾文化的繁榮昌盛。